【概要】
上半年我市主要菜篮子产品市场供应充足，价格总体下行。蔬菜价格同比下降6.1%，地产蔬菜价格承压，其中叶类和茄果类蔬菜价格同比降幅分别为18.2%和15%，耐储类蔬菜同比上升5.7%。猪肉价格震荡下行，同比降幅4.9%，生猪养殖利润前高后低，始终处于盈利区间。鸡蛋产能增加，价格同比降幅7.5%，蛋鸡养殖由盈转亏，6月份亏损较为严重。白条鸡价格同比降幅3.7%，为近七年同期最低价格。牛肉价格同比升幅4.0%，呈现低开高走趋势。羊肉价格同比降幅3.0%，为近7年最低价格。淡水鱼价格同比升幅11.1%，季节性上行走势明显。
预计三季度蔬菜价格以季节性上行为主，同比低于去年；猪肉供应充足，价格偏弱运行，同比低于去年；鸡蛋供大于求的态势仍将持续，价格低位运行；鸡肉价格低位运行，同比低于去年；牛肉价格高位震荡运行，同比显著高于去年；羊肉价格低位震荡运行，同比高于去年；淡水鱼价格转入下行，同比高于去年。
一、蔬菜
（一）市场运行基本情况
2025年上半年北京市批发市场蔬菜上市量321.16万吨，日均上市量1.77万吨，同比减幅7.4%；平均价格每公斤3.08元，同比降幅6.1%。我市7种主导蔬菜的价格仅结球生菜出现上升，其余6种均下降明显，结球生菜价格每公斤4.05元，同比升幅24.6%；菠菜、绿菜花、番茄、刺黄瓜、茄子、尖椒价格分别为每公斤3.02元、3.69元、3.27元、3.1元、2.95元、4.5元，同比降幅分别为16.8%、7.9%、12.7%、26.7%、23.3%、17.1%。
二季度上市量161.74万吨，同比减幅7.4%；平均价格每公斤2.78元，同比升幅1.1%。
图1. 蔬菜价格月度走势对比
在54个主要蔬菜品种中，上半年平均价格同比上升的有15种，同比下降的有38种。同比升幅在20%以上的有心里美、南北瓜、香葱、结球生菜、樱桃番茄、荷兰豆；同比降幅在20%以上的有芹菜、香菜、葱头、豌豆、丝瓜、苦瓜、山药、柿子椒、刺黄瓜、小白菜等。
二季度上市量161.74万吨，同比减幅10.8%；平均价格每公斤2.78元，同比降幅6.4%。
（二）市场走势分析
1.蔬菜总体产能增加，供应呈充足或过剩态势
一方面全国播种面积有所增加，根据农业农村部数据，4月份全国在田蔬菜面积8325万亩，同比增加158万亩、增幅1.9%，河北省一季度蔬菜播种面积同比增幅2.2%，产量同比增幅3%，根据北京市农业农村局行业监测，2025年上半年北京市蔬菜播种面积同比增长3.8%，上市量同比增长4.2%；另一方面今年春节以来天气晴好，利于蔬菜生长，茬口衔接顺畅，部分品种甚至出现多个产区集中上市情况。消费端来看，今年蔬菜市场采购端存在消费需求不足的问题，一些批发市场商户反映蔬菜采购量和采购频率较上年都有所下降。北京市批发市场上市量的下降也反映出消费端需求疲软的现状。
2.蔬菜价格持续下降，地产蔬菜行情承压
从北京批发市场历史监测来看，2025年上半年价格走势符合蔬菜市场季节性变化，自春节所在的1月份开始呈明显回落走势，尤其是5月份环比降幅高达13.4%。从同比来看，为近五年同期最低价格，部分蔬菜价格同比下降明显，如芹菜（-47.7%）、香菜（-36.6%）、柿子椒（-27.8%）、刺黄瓜（-26.7%）。本市主导生产的7种蔬菜价格同比6降1升。
根据行业监测数据，本市主导生产的番茄、黄瓜、辣椒、茄子、圆生菜、菠菜和绿菜花7种蔬菜2季度播种面积同比增加4.6%。在价格持续下行态势下蔬菜生产种植意愿不减，将进一步增加蔬菜上市期的销售压力。
3.无序、跟风生产，蔬菜市场结构性不均衡面扩大
蔬菜品种品类多且生产种植缺乏有效引导，生产供应变化容易导致出现价格的大幅升降波动。从主要品类来看，今年上半年叶类蔬菜同比下降18.2%，茄果类蔬菜同比下降15%，耐储类同比上升5.7%。从更长的时间维度来看，茄果类蔬菜上半年价格已连续3年出现较大幅度的回落，叶类蔬菜上半年价格已连续2年出现回落，耐储类蔬菜价格呈年度升降交替走势。这些数据在一定程度上说明种植茬口多、且容易调整茬口的蔬菜品种价格在下降。近年来，蔬菜价格波动较大，市场的不确定性风险增强，生产主体倾向于选择生长周期短、茬口调整快的蔬菜产品，由于生产品种选择的跟风和无序叠加总体生产能力充足，引起叶类和茄果类蔬菜价格的集体下行。
表1 主要大类蔬菜季度价格同比变化
表2 主要蔬菜品种近5年价格同比变化
4、产销两地价格对比分析
从北京批发市场和河北地产蔬菜价格对比来看，以35种蔬菜品种对比分析，北京市批发市场平均价格同比降幅10.2%，河北监测点蔬菜地头销售价格同比降幅7.5%。通常情况下，农产品流通后端价格更趋于稳定，出现批发市场价格降幅高于产地降幅的情况，从短期来看，即在批发市场端要以更大的降幅进行销售，反映了当前批发市场采购需求较弱的现状。
从分品种来看，有21种蔬菜价格在产地和批发端都是下降的，也就是说大多数蔬菜品种在产销两端的价格走势是一致的。批发端价格同比下降的品种有27种，产地端价格同比下降的品种有26种。产地和批发市场价格均出现较大幅度下降的品种有芹菜、苦瓜、小白菜、香菜、油菜、菠菜，总体来看主要以叶类蔬菜为主。
表3 产销两地价格对比
（三）后期走势研判
三季度属于蔬菜生产淡季，我市蔬菜供应以冷凉地区为主，尤其是河北省坝上地区供应量较大，据了解今年冷凉地区夏季蔬菜种植面积有所扩大（主要还是受到去年夏季蔬菜价格较高的影响），这在一定程度上增加了三季度蔬菜产能供应。综合判断，在不出现极端天气的情况下，三季度蔬菜价格将以低位平稳运行为主，受去年极端天气对蔬菜生产的影响，三季度价格同比降幅将比较大，预计在20%以上。基于大数据模型对主要蔬菜品种2025年7-9月份价格预测详见表1。
表4 主要蔬菜品种2025年7-9月价格定量预测
注：基于2004年1月—2025年6月历史价格数据，利用统计模型进行的概率预测，用来反映后期菜价变化趋势，仅供参考。
二、猪 肉
（一）市场运行基本情况
2025年上半年北京批发市场猪肉上市量8.71万吨，日均上市量48.14万公斤，同比升幅9.5%，平均价格每公斤18.56元，同比降幅4.9%。
二季度上市量4.40万吨，同比增幅2.4%；平均价格每公斤18.15元，同比降幅11%。
图2 猪肉价格月度走势对比
（二）市场走势分析
1.上半年猪肉价格震荡下行，与当前生猪供应态势相匹配
上半年猪肉价格走势基本符合预期，也与当前生猪供应较为充足的态势相一致。今年上半年猪肉价格走势可归结为三个阶段，一是1-2月份，受到春节因素影响，猪肉价格高开低走，属于正常的季节性走势；二是3-4月份，猪肉价格稳中有涨，据了解，由于对价格上涨的预期，部分养殖场采取二次育肥或者延迟出栏的策略延后了当前生猪的出栏，从而引起猪肉价格短期上升；三是5-6月份价格有所下降，主要原因是随着前期二次育肥和延迟出栏的猪源陆续出栏，加上正常出栏的生猪，总体增加了猪肉供应，但消费需求不及预期。
从生猪市场供应来看，供应稳定且充足，2025年3月末全国生猪存栏4.17亿头，环比虽然下降2.4%，但是同比增加2.2%。2025年1-5月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量同比增加12.8%。
2.生猪养殖利润前高后低，始终处于盈利区间
从全国和北京市场来看，今年以来生猪养殖均处于盈利状态。根据农业农村部公布数据，2025年1月份生猪规模养殖利润215元/头；春节后猪肉价格下降叠加饲料成本上升，养殖利润下降明显，2月份降至135元/头；3-5月份猪肉价格低位震荡运行，养殖利润降至80-90元/头。整体来看，生猪养殖利润呈现出前高后低的走势，但始终处于盈利区间。北京的情况
3.猪肉供应稳定且充足，市场需求较为旺盛
根据农业农村部官网数据，1-5月份全国能繁母猪存栏量都在4000万头以上，各月份间变化不大，一定程度上保证了猪肉供应的稳定与充足。并且上半年北京市批发市场上市量同比增幅9.5%，说明市场需求相对旺盛，春节、五一假期对于猪肉消费的带动作用较为明显。
4.生猪点对点进京数量大幅增加且向内蒙古和山西集中
根据北京市农业农村局进京路口监测数据，上半年外省市进京生猪117.56万头，同比环比增幅29.3%。进京生猪主要来自内蒙古、山西、东三省和河北，分别占比37.7%、32.2%、15.2%和14.7%。同比来看来自山西比例增加15.6个百分点，内蒙古比例增加2.3个百分点，来自东三省比例减少16.2个百分点。从二季度对比一季度来看，调入生猪数量环比增加6.3%，来自山西的数量和比例继续增加。
图 2025年上半年各地生猪进京占比
（三）后市研判及相关建议
短期来看，生猪供应的基本面不会发生大的变化，会延续生猪供应充足的态势，2024年下半年以来补栏的能繁母猪产能会在三季度释放，三季度消费端对猪肉市场的影响有限，总体以平稳为主。预计三季度猪肉价格仍可能下行调整，同比较大幅度低于去年同期，预计下半年猪肉价格都将以震荡运行为主。
三、鸡蛋
（一）市场运行情况
2025年上半年北京六大批发市场鸡蛋上市量8.28万吨，日均上市量45.77万公斤，同比增幅15.5%，平均价格每公斤7.20元，同比降幅7.5%。
二季度上市量4.33万吨，同比增幅8.3%；平均价格每公斤6.7元，同比降幅13%。
图3 鸡蛋价格月度走势对比
上半年北京市批发市场鸡蛋主要来自河北、内蒙古和辽宁，分别占比54.1%、23.1%和21.1%，北京自供比例1.2%。鸡蛋供应量进一步向河北集中。
（二）市场走势分析研判
上半年鸡蛋价格在供应增加和需求减少的双重压力下，同比下跌，呈现高位回落走势。
1.在产蛋鸡存栏量持续增加，屡创近年新高
2021年-2024年鸡蛋价格持续高位运行，同时也是市场风险不断积累的过程，高利润最终会引起生产主体扩容或更多生产主体入场。根据卓创咨询数据，自2024年年初开始蛋鸡存栏量就开始呈快速增加态势，一直持续到2024年的8、9月份，进入2025年以来蛋鸡存栏量继续增加，2025年上半年全国在产蛋鸡存栏量多数时间超过13亿只，尤其是6月份存栏量最高，为13.42亿只，属于近三年最高水平。2025年上半年在产蛋鸡平均存栏量13.2亿只，同比增幅6.97%。
从鸡蛋产量来看，根据卓创咨询数据，受疫病和高峰期蛋鸡产蛋率下降等因素影响，2025年上半年全国鸡蛋产量同比略有增加，6月份产能增加至222.05万吨，达到年内高点。
2.鸡蛋价格高开低走，6月份为近五年最低价格
上半年鸡蛋价格呈现高开低走、震荡下跌走势，1月份受春节备货因素影响价格高位运行，春节过后的2月份价格环比下降23.9%，3-4月份维持稳定局面，5-6月份供大于求价格再次明显下降，6月份价格为近五年最低。从历史数据来看，2025年上半年鸡蛋价格较2024年、2023年、2022年和2021年分别下降7.5%、24.0%、22.3%、14.7%。肉蛋互为替代品，猪肉价格低位运行在一定程度上也影响了鸡蛋行情，2024-2025年上半年猪肉和鸡蛋价格走势较为一致，存在较强的正相关性，测算价格相关系数为0.76，而2025年1-6月两者相关系数达到0.92，即猪肉价格下降时会引起鸡蛋消费需求量的减少，进而引起鸡蛋价格的下降。
3.蛋鸡养殖由盈转亏，6月份亏损较为严重
上半年受鸡蛋价格下降和饲料价格总体上行影响，蛋鸡养殖利润由盈利转入深度亏损，春节假期为盈亏转折点。根据国家发改委公布数据，1月份蛋价高位运行、饲料成本偏低，养殖利润约为43.27元/只；春节后随着蛋价明显下降，2月份养殖利润转为-6.63元/只；3-4月份蛋价运行平稳，受饲料成本偏高影响，养殖利润进一步降至-11.89元/只和12.64元/只；5-6月份随着蛋价的逐月下降，养殖利润降至-19.26元/只和-30.57元/只，6月份养殖利润降至近5年最低，养殖端亏损较为严重。
（三）后市研判及相关建议
根据历史价格走势来看，受高温天气和蛋鸡产蛋率下降的影响，三季度鸡蛋价格一般会季节性上升，8、9月份价格一般处于年度高点。结合当前蛋鸡存栏量充足的现状，同时价格处于较低的水平，预计今年三季度鸡蛋价格上升的幅度没有往年那么大，相比近5年处于相对低位。
四、白条鸡
（一）市场运行情况
2025年上半年北京市六大批发市场白条鸡上市量1.61万吨，日均上市量8.89万公斤，同比增幅4.1%；平均价格为每公斤13.70元，同比降幅3.7%。
二季度上市量0.85万吨，同比增幅2.5%；平均价格每公斤13.49元，同比降幅2.9%。
图4 白条鸡价格月度走势对比
上半年北京市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比69.4%和28.8%，北京自供比例1.8%。
（二）走势分析研判
上半年鸡肉价格呈低位震荡下行态势，为近七年同期最低价格。
主要原因：一是肉鸡养殖端产能充裕，总体处于供大于求的态势，从监测数据上来看，自2024年4月份以来白条鸡价格一直处于低位运行态势，基本在每公斤14元上下窄幅波动，肉鸡市场在相对价格低位形成供需均衡；二是淘汰蛋鸡增加了市场供应，受鸡蛋行情低迷，养殖主体加大对高龄蛋鸡的淘汰比例。
预计三季度鸡肉价格总体以低位运行为主，8、9月份可能出现震荡上升的走势。
五、牛羊肉
（一）市场运行情况
2025年上半年北京市六大批发市场牛肉上市量2.25万吨，日均上市量12.45万公斤，同比增幅12.4%；平均价格为每公斤52.79元，同比升幅4.0%。二季度上市量1.04万吨，同比减幅2.5%；平均价格每公斤57.24元，同比升幅22.4%。
图5 牛肉价格月度走势对比
图6 羊肉价格月度走势对比
2025年上半年北京市六大批发市场羊肉（整羊）上市量1.71万吨，日均上市量9.42万公斤，同比增幅6.7%；平均价格为每公斤44.88元，同比降幅3.0%。二季度上市量0.85万吨，同比增幅1.3%；平均价格每公斤43.7元，同比升幅1.3%。
上半年北京市批发市场牛肉主要来自河北和天津，分别占比64.2%和20.5%，北京自供比例10.9%；羊肉主要来自河北和山东，分别占比88.2%和4.6%，北京自供比例5%。
（二）走势分析研判
上半年牛肉价格低开高走，分为三个阶段，1-2月份价格延续前期的低位运行走势；3-4月份受多因素影响价格出现较快上升，达到去年以来的价格高位；5-6月份高位震荡运行。牛肉价格上升原因一是国内肉牛存栏量下降，2024年肉牛养殖亏损逐步加重，养殖端淘汰肉牛较多，截止去年底全国肉牛存栏同比减少462万头，减幅4.4%；二是牛肉进口量减少，根据海关数据，今年1-5月份中国牛肉进口量109万吨，同比减少11.7%。
上半年羊肉价格为近7年最低价格，年度内呈现高开低走态势。具体来看，1-2月份受春节因素影响，羊肉价格高位运行；3-4月份随着春节后市场进入消费淡季，价格明显下降；5-6月份价格低位震荡运行。羊肉价格下降原因一是当前肉羊存栏量大、产能过剩；二是终端消费仍然偏弱。
预计三季度牛肉价格高位震荡运行，同比显著高于去年同期；羊肉价格低位震荡运行，同比高于去年同期。
六、淡水鱼
（一）市场运行情况
2025年上半年北京市六大批发市场淡水鱼上市量4.40万吨，日均上市量24.29万公斤，同比增幅4.0%；平均价格为每公斤16.16元，同比升幅11.1%。二季度上市量2.14万公斤，同比减幅10.3%；平均价格每公斤17.22元，同比升幅12.7%。
图7 淡水鱼价格月度走势对比
（二）走势分析研判
2025年上半年淡水鱼市场同比升幅明显，为近十年同期价格第二高位，季节性上涨特征明显，与生产供应一致，年初开始价格一直呈季节性上涨走势。主要原因：一是前几年淡水鱼行情较为低迷，养殖积极性下降，导致今年养殖规模缩减，存塘量减少；二是目前未到成鱼大规模出塘，海鱼处于禁渔期，气温升高引起运输成本增加等因素都是淡水鱼价格季节性上涨的主要因素。上半年北京市批发市场淡水鱼主要来自天津和河北，分别占比72.1%和11%，北京市自供比例7.5%。
按照淡水鱼生产供应的季节性变化，随着成鱼出塘量增加，预计三季度淡水鱼价格转入下行，同比仍显著高于去年同期。
附：北京市批发市场主要农产品价格数据（单位：元/公斤）
