概要
2024年，我市主要菜篮子产品市场供应充足，价格总体较为平稳。蔬菜价格同比稳中略升，年内价格波动幅度较大，三季度蔬菜价格异常波动拉动蔬菜价格上行，茄果类蔬菜价格同比升幅较为明显，耐储类蔬菜发挥稳定市场作用。猪肉价格较大幅度上升，生猪产能温和调整，生猪供应总体少于去年。产能增加和成本下降支撑鸡蛋价格调整下行，市场供应充足。白条鸡价格全年低位平稳运行。牛羊肉价格较大幅度下降，市场供应过剩。淡水鱼市场供需两旺，量增价涨。
预计2025年一季度蔬菜价格同比下降；一季度猪肉价格同比略高于2024年，此后以下行为主；鸡蛋价格同比上升，价格高点出现在1月份；白条鸡价格同比下降；牛羊肉价格同比下降，价格高点在春节前；淡水鱼价格同比下降。
一、蔬菜
（一）市场运行基本情况
2024年北京市批发市场蔬菜上市量683.69万吨，日均上市量1.87万吨，同比增幅6.1%；平均价格每公斤3.46元，同比涨幅0.9%。本市消费量最大的10种蔬菜（白萝卜、菜花、黄瓜、大白菜、番茄、茄子、芹菜、土豆、圆白菜、云架豆）平均价格每公斤2.47元，同比升幅2.9%，上市量为302.02万吨，同比增幅8.4%；10种叶类蔬菜（菠菜、结球生菜、韭菜、空心菜、芹菜、小白菜、油菜、油麦菜、茼蒿、茴香）平均价格每公斤3.77元，同比升幅3.0%，上市量100.50万吨，同比增幅1.8%；5种茄果类蔬菜（黄瓜、番茄、茄子、柿子椒、尖椒）平均价格每公斤4.29元，同比升幅11.1%，上市量87.72万吨，同比增幅0.9%；10种耐储类蔬菜（白萝卜、大葱、葱头、胡萝卜、姜、南北瓜、山药、水萝卜、大蒜、土豆）平均价格每公斤2.78元，同比降幅3.1%，上市量254.08万吨，同比增幅11.1%。
2024年四季度北京市批发市场蔬菜平均价格每公斤3.44元，环比降幅12.0%，同比升幅13.9%；上市量176.75万吨，环比和同比增幅分别为6.5%和5.5%。
在54个主要蔬菜品种中，2024年平均价格同比上升的有32种，占比59%，同比下降的有22种。其中芹菜、香葱、葱、蒜、白萝卜、大白菜、藕、青蒜、冬瓜价格同比涨幅在30%以上；芋头、土豆、姜、山药、蚕豆同比跌幅在15%以上。
图1 蔬菜价格月度走势对比
（二）市场走势分析
1.蔬菜市场呈三阶段运行特征，年内价格波动幅度有所加大
2024年蔬菜价格同比略高于去年，低于2022年历史最高水平，上半年价格同比降幅12.1%，下半年价格同比升幅16.1%。2024年价格走势大体分为三个阶段：一是上半年蔬菜供应总体充裕，价格回落特征明显，批发市场日均上市量同比增幅7.7%，2024年上半年蔬菜价格较2023年和2022年上半年降幅均在12%以上；二是7-10月份蔬菜市场供应短期趋紧，价格异常上涨并高位运行，8月份升幅最高达35.1%，同比升幅21.2%，其中叶类和茄果类蔬菜上涨最为明显；三是市场供应快速恢复，11-12月价格快速回落后企稳。秋茬蔬菜供应充足叠加冬储大白菜上市，11月蔬菜价格快速回落，在季节性因素推动下，12月蔬菜价格温和上涨。
2020-2024年蔬菜月度价格标准差分别为0.291、0.708、0.365、0.437、0.520，可以发现2024年蔬菜价格波动剧烈程度仅小于2021年，属于价格波动较大的一年。自2022年以来蔬菜价格波动幅度逐步加大，年度内蔬菜价格趋高和趋低特征并存，蔬菜市场供应弹性不足。
2.三季度蔬菜价格异常波动，拉动蔬菜价格全年上涨
2024年三季度蔬菜价格异常波动上涨，环比和同比升幅分别为33.0%和18.1%，价格变化幅度之大在历史中比较少见，夏淡季叠加降雨对蔬菜市场的影响正在凸显。主要受两方面因素影响：一是天气因素，北方蔬菜产地频繁遭遇强降雨叠加高温，影响蔬菜生长、采收、运输和交易，蔬菜供应阶段性不足，尤其是茄果类蔬菜，批发价格同比升幅高达63%，地头销售价格同比升幅51%，二是2024年二季度以来蔬菜价格偏低，蔬菜种植意愿下降，蔬菜种植面积减少，放大了蔬菜供应不足的态势。根据对河北产地监测数据，2024年二季度蔬菜种植面积同比减幅15.2%。
3.蔬菜年度价格总体平缓但部分品种蔬菜价格波动较大
通过对比近几年北京市批发市场蔬菜价格，整体蔬菜价格波动较为平缓，2020-2024年年均价格升幅2.7%，但部分品种波动较大。如2024年芹菜、香葱、葱、白萝卜、大白菜、藕的价格同比升幅均超过30%，但2023年同比降幅均超过20%。2024年芋头、土豆的价格同比降幅超过20%，而2023年同比升幅超过20%。大蒜价格2024年和2023年同比升幅分别达到37.4%和44.8%。
表1 2024年和2023年价格同比升幅差异较大品种
通过品种贡献率分解分析，2024年对蔬菜价格上涨产生正向影响且贡献率超过50%的品种为大葱（161%）、冬瓜（128%）、胡萝卜（102%）、圆白菜（99%）、芹菜（98%）、大白菜（85%）、白萝卜（71%）、大蒜（50%），对蔬菜价格上涨产生抑制且贡献率超过50%的品种有土豆（181%）、山药（84%）、樱桃番茄（67%）、蒜苗（62%）、姜（62%）、扁豆（55%）、蒜黄（52%）、绿菜花（51%）、香菜（50%）。
4.京冀产销蔬菜价格变化总体一致，单品种价格差异较大
根据京冀蔬菜产销监测数据，以35种蔬菜为例，河北产地蔬菜价格涨幅明显高于北京批发市场价格涨幅，产地价格和批发价格同比升幅分别为10.5%和2.7%。产地市场价格波动更为剧烈，35种蔬菜产地价格同比升幅的标准差为0.594，批发市场则仅为0.195。从主要品种来看，芹菜、大葱、白萝卜、大白菜、尖椒、圆白菜等品种价格产销价格均大幅上涨，土豆产销价格均大幅下跌。而散叶生菜、云架豆、油菜、韭菜、苦瓜、茄子等品种价格呈反向变化。
5.河北蔬菜供京占比稳中略升，山东比例有所减少
根据对北京市主要批发市场的监测，2024年北京市批发市场蔬菜主要来自河北、山东、内蒙古、云南、辽宁和北京，其中河北占比超过40%，山东占比接近18%，六地合计占比77.7%。跟2023年相比，来自河北的比例增加0.7个百分点，来自山东的比例减少1.8个百分点，来自内蒙古的比例减少0.7个百分点，来自辽宁的比例增加1.1个百分点。
（三）后期走势研判
中期来看，预计2025年上半年蔬菜价格同比下降。
2025年一季度受春节、低温、降雪、南菜北运等多重因素影响，蔬菜的生产和流通成本增加明显，价格呈现先涨后跌走势，价格高点出现在1月份，节后价格以下行为主。预计2025年一季度蔬菜价格同比低于去年。
基于深度学习模型对主要蔬菜品种2025年1月-2025年3月价格的定量预测结果详见表2。
表2 主要蔬菜品种2025年1月-2025年3月价格定量预测
▲注：基于2003年1月—2024年12月北京市批发市场历史价格数据，利用深度学习模型开展预测，仅供参考。
二、猪肉
（一）市场运行基本情况
2024年北京批发市场猪肉（白条猪）上市量16.68万吨，日均上市量45.58万公斤，同比减幅1.1%；平均价格每公斤20.98元，同比升幅12.1%。
2024年四季度北京批发市场猪肉（白条猪）上市量4.74万吨，环比和同比增幅分别为13.0%和5.7%；平均价格每公斤20.66元，环比降幅15.1%，同比涨幅12.7%。
图2.猪肉价格月度走势对比
（二）市场走势分析
1.2024年猪肉价格反弹上升，生猪养殖盈利好转
2024年批发市场猪肉价格较去年上涨明显，仅3月份价格低于去年同期水平。猪肉价格经历18个月持续低位运行之后，自2024年5月份开始价格较大幅度反弹上升，价格高点出现在8月份，价格高位运行期为6-10月份。从市场供应来看，根据农业农村部监测数据，2024年前三季度全国生猪出栏5.2亿头，同比减幅3.2%，2024年1-11月规模规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量同比减幅2.6%，集中体现了猪肉价格持续下行对生猪产能调整的影响。
2024年生猪养殖由亏转盈。根据农业农村部公布数据，2024年2月份规模养殖生猪每头净利润转正为35元，3-8月份净利润稳步增加，8月份规模养殖净利润达到最高（每头726元），9、10、11月份净利润逐步回落，分别为每头581元、434元、289元。总体来看，2024年1-11月规模养殖生猪平均每头净利润为311元。
2.全国生猪产能温和调整，有利于生猪产业发展
按照农业农村部公布数据，2024年1-11月全国能繁母猪存栏呈现先减后增走势，1-4月全国能繁母猪存栏从4067万头下降至3986万头，5-11月波动增加，11月末存栏4080万头。全国能繁母猪存栏自2023年1月以来连续16个月环比减少，从存栏4367万头调整至最低的3986万头，此后恢复到4080万头，最高减幅为8.7%，总体来看，能繁母猪存栏量的调整较为温和，且绝大多数月份处于绿色调控区间。
3.生猪点对点进京数量大幅减少，内蒙古占比最大
根据北京市农业农村局统计，生猪点对点进京的数量大幅减少，2024年生猪进京数量共计198.2万头，较2023年减幅23.7%，较2022年增幅16.8%，约占到北京市猪肉消费总量的25%。从生猪供京地区来看，主要集中在内蒙古、东三省、山西、河北等地，分别占比36.3%、27.7%、19.1%和16.6%。对比去年来看，内蒙古供京生猪数量和占比增加较为明显，东三省和河北供京的生猪数量和占比都有减少。从2024年季度生猪进京来看，生猪进京数量持续增加，与2023年生猪进京量趋势变化相反。
（三）后市研判及相关建议
从能繁母猪产能调整时间来看，当前生猪产能仍处于调减期，2025年一季度受春节节日效应明显，猪肉消费需求量增加，相应生猪出栏量也会有所增加，市场将呈现供需两旺态势，预计2025年一季度猪肉价格同比略高于2024年同期，此后可能会出现下行走势。
三、鸡蛋
（一）市场运行情况
2024年北京六大批发市场鸡蛋上市量15.58万吨，日均上市量42.58万公斤，同比增幅10.5%；平均价格每公斤8.73元，同比降幅9.0%。
2024年四季度北京六大批发市场鸡蛋上市量4.45万吨，环比和同比增幅分别为13.6%和14.7%；平均价格每公斤9.41元，环比降幅2.9%，同比升幅3.0%。
图3. 鸡蛋价格月度走势对比
（二）市场价格走势分析研判
1.产能增加和成本下降是鸡蛋价格回落调整的主要原因
2024年批发市场鸡蛋价降量增，蛋鸡市场有序调整。一方面是蛋鸡产能有所增加，自2021年以来鸡蛋价格持续高位运行吸引生产主体增加规模或者更多生产主体主体加入，蛋鸡存栏量增加，根据正大蛋业提供数据，2024年我国在产的蛋鸡年均存栏约为12.5亿只，高于12亿只的均衡量；另一方面饲料成本下降为鸡蛋价格下行提供了空间，根据农业农村部监测数据，2024年玉米、豆粕饲料价格同比分别下降14.8%和21.4%，蛋鸡配合饲料价格同比降幅9%。
2.我市鸡蛋供应地以北京周边为主，并进一步向河北集中
根据批发市场监测数据，2024年我市批发市场鸡蛋来源于河北、内蒙古和辽宁三省的占比分别为51.2%、23.1%、22.7%，合计占比96.9%，近三年平均占比在95%以上。2022年到2024年来自河北的占比分别为24.9%、48.7%、51.2%，呈逐年显著增加趋势，我市鸡蛋来源地进一步向河北省集中。
（三）后市研判及相关建议
预计2025年一季度鸡蛋价格同比上升，价格高点出现在1月份，市场供应充足。
四、白条鸡
（一）市场运行情况
2024年北京市六大批发市场白条鸡上市量3.28万吨，日均上市量8.96万公斤，同比增幅38.1%；平均价格为每公斤14.07元，同比降幅6.8%。
2024年四季度北京市六大批发市场白条鸡上市量0.88万吨，环比增幅分别为4.7%和23.7%；平均价格为每公斤13.98元，环比升幅1.0%，同比降幅4.3%。
图4.白条鸡价格月度走势对比
（二）走势分析研判
2024年白条鸡市场供应较为充足，而消费需求平淡，导致价格下降明显，为近七年年度价格最低位。分季度来看，一季度由于春节因素影响，白条鸡价格先涨后跌；二季度开始价格呈现低位稳定运行态势。
预计后期白条鸡价格受春节因素影响有所上涨，但春节后需求恢复正常价格呈下降走势。2025年一季度价格同比低于去年。
五、牛羊肉
（一）市场运行情况
2024年北京市六大批发市场牛肉上市量4.34万吨，日均上市量11.85万公斤，同比增幅67.6%；平均价格为每公斤49.93元，同比降幅21.7%。
2024年四季度北京市六大批发市场牛肉上市量1.21万吨，环比和同比增幅分别1.2%和56.3%；平均价格为每公斤48.6元，环比降幅2.6%，同比升幅56.3%。
图5.牛肉价格月度走势对比
2024年北京市六大批发市场羊肉（整羊）上市量3.38万吨，日均上市量9.2万公斤，同比增幅13.6%；平均价格每公斤44.84元，同比降幅6.6%。
2024年四季度北京市六大批发市场羊肉（整羊）上市量0.92万吨，环比和同比增幅分别为9.3%和0.7%；平均价格为每公斤45.32元，环比升幅9.0%，同比降幅3.1%。
图6.羊肉价格月度走势对比
(二)走势分析研判
2024年我市批发市场牛肉价格同比明显下降，为近12年年度价格最低位。2024年前5个月牛肉价格持续下降，累计降幅22.4%，主要因为进口牛肉量较大且价格低，国内育肥牛面临重度亏损，养殖户淘汰母牛增加所致。6-9月份随着进口牛肉量的减少，以及前期国内牛肉价格的超跌，牛肉价格有所恢复但仍然偏低。10-12月份牛肉价格小幅下降后企稳运行。
2024年我市批发市场羊肉价格同比下降明显，为近6年年度价格最低位。年度内价格波动较大，呈现“两头高、中间低”的价格走势，一季度受春节因素影响，价格偏高且波动特征明显，二季度价格季节性快速下行，三季度价格稳中有升，四季度价格小幅波动运行。羊肉价格前期下跌主要是因为羊肉供应整体充足，而9-11月价格的上涨与天气转冷羊肉需求量增加有关。
（三）后市研判及相关建议
2025年一季度牛羊肉进入消费需求旺季，可能会拉动牛羊肉价格小幅上升，但在供应总体过剩的情况下价格升幅有限。预计2025年一季度牛肉和羊肉价格同比下降，羊肉价格同比下降，价格高点预计均出现在1月份。
五、水产品
（一）主要数据统计
2024年北京市六大批发市场淡水鱼上市量9.50万吨，日均上市量25.96万公斤，同比增幅21.2%；平均价格每公斤14.47元，同比涨幅3.1%。
2024年四季度北京市六大批发市场淡水鱼上市量2.92万吨，环比和同比增幅分别2.9%和41.3%；平均价格每公斤13.70元，环比和同比降幅分别为10.5%和3.2%。
图7.淡水鱼价格月度走势对比
（二）走势分析研判
2024年淡水鱼市场供需两旺，价格小幅上涨，市场需求量大幅增加，市场对传统淡水鱼的消费需求偏好增加。
2024年淡水鱼年度内价格走势呈现“中间高、两头低”的形态，价格高点出现在5-9月，10月到来年4月价格相对较低。高位期价格较低位期价格涨幅10%。主要原因：一是淡水鱼生产的季节性。5-7月一般处于淡水鱼化冰后投苗生产期、捕捞禁渔期，市场供应减少。二是外省淡水鱼运输供应的季节性。6-8月气温高，淡水鱼运输途中需要加入氮气提高存活率且成鱼装载量减少，物流成本增加。
2024年北京批发市场淡水鱼主要来自天津、河北和北京，分别占比74.7%、9.8%和6.1%，对比2023年，河北占比提高7.1个百分点，北京占比减少4.9个百分点。
（三）后市研判及相关建议
预计2025年一季度淡水鱼市场运行平稳，价格同比下降，市场供应充足。
