摘要

　　三季度，南方持续高温和北方频繁降雨对蔬菜生产、采收、运输和交易影响较大，我市批发市场蔬菜价格环比和同比涨幅分别为33.0%和18.1%，为历年同期最高水平。其中茄果类蔬菜价格同比上涨63.0%，叶类蔬菜价格同比上涨18.4%。猪肉价格高位运行，环比和同比涨幅分别为19.1%和22.0%，季度内先涨后跌，生猪产能正常，猪粮比价平均为7.46。鸡蛋价格环比升幅25.8%，同比降幅5.7%，处于历史同期较高水平。白条鸡供求关系平衡，价格运行平稳。牛肉价格由低位稳步上涨。羊肉供应充足，价格企稳。淡水鱼价格运行平稳。

　　预计四季度蔬菜价格先降后升，相比往年同期价格仍然偏高；猪肉价格延续下降走势，但由于目前供求关系相对平衡，价格下降空间有限；鸡蛋价格季节性下行明显；白条鸡价格运行平稳，同比低于去年同期；牛羊肉价格环比上涨；淡水鱼价格季节性下行。

一、蔬菜

　　（一）市场运行基本情况

　　2024年三季度北京市批发市场蔬菜上市量166.0万吨，日均上市量1.80万吨，环比减幅7.6%，同比增幅3.6%；平均价格每公斤3.91元，环比和同比涨幅分别为33.0%和18.1%。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤2.81元，同比涨幅25.5%，上市量73.08万吨，同比增幅8.8%；10种叶类蔬菜平均价格每公斤4.90元，同比升幅18.4%，上市量22.34万吨，同比减幅2.7%；5种茄果类蔬菜平均价格每公斤4.71元，同比涨幅63.0%，上市量22.20万吨，同比减幅3.6%；10种耐储类蔬菜平均价格每公斤2.96元，同比升幅1.7%，上市量63.10万吨，同比增幅12.9%。

图1. 蔬菜价格月度走势对比

　　在54个主要蔬菜品种中，三季度平均价格同比上涨品种42个，同比下降品种12个。其中葱、尖椒、柿子椒、香葱、白萝卜、芹菜、冬瓜、绿菜花、刺黄瓜和西葫芦价格同比涨幅超过60%，土豆、芋头、山药、姜、荷兰豆和葱头价格同比跌幅超过20%。

　　（二）市场走势分析

　　1、天气因素影响蔬菜价格达到同期最高水平

　　从批发市场监测数据来看，本季度蔬菜价格处于历史同期最高水平，比历史同期第二高位价格（2022年三季度平均价格每公斤3.5元）高10.8%，比过去五年三季度平均价格高30.3%。分月份来看，7月份蔬菜价格每公斤3.13元，环比上涨16.4%，同比稍有下降；8月份蔬菜价格快速大幅上涨至每公斤4.23元，环比和同比涨幅分别高达35.1%和21.2%，9月份再次上涨至每公斤4.40元，环比和同比涨幅分别为4.0%和35.8%，导致8、9月份蔬菜价格均明显高于历年同期价格，且9月份月度价格为近十年第二高位（月度价格最高点为2016年3月份的每公斤4.54元）。

　　菜价上涨原因：一是北方蔬菜产地频繁遭遇强降雨，影响蔬菜生长、采收、运输和交易，蔬菜地头价格出现上涨，如7-9月130家环京周边基地蔬菜种植面积2.79万亩，同比减幅10.2%；蔬菜产地销售平均价格每公斤2.20元，同比涨幅20.9%。二是前期蔬菜价格偏低，农户蔬菜种植意愿较低，减少了蔬菜种植面积，放大了蔬菜供应不足的态势。根据环京基地监测数据，今年二季度蔬菜种植面积比去年同期下降18.5%。三是今年南方持续高温天气导致蔬菜产量下降，北菜南运增加，加剧了全国蔬菜供应紧张态势。

　　2、蔬菜结构供需不均衡问题突出，茄果类涨幅显著

　　主要品类和主要品种年度间或者茬口之间价格波动幅度大已经成为蔬菜市场运行中的普遍现象。通过批发市场监测来看，2024年三季度茄果类蔬菜上市量同比减幅3.6%，价格同比升幅63.0%，而去年同期价格同比降幅24.5%，年度间价格变化明显。葱、尖椒、柿子椒等品种三季度价格同比变化非常突出，如表1所示，凸显了蔬菜品种供需不均衡的现象。主要原因一方面是不利天气影响，另一方面也与种植意愿变化有关。

　　表1 2024年三季度和2023三季度同比变化较大蔬菜列表

　　3、河北蔬菜供京占比较大，山东比例明显减少

　　根据对北京市主要批发市场的监测，2024年三季度北京市批发市场蔬菜主要来自河北、山东、辽宁、内蒙古和北京，分别占比60%、9%、10%、8%和5%，合计占比92%。从环比来看，来自河北和辽宁的比例分别增加19和8个百分点，来自山东的比例减少16个百分点。从同比来看，来自河北的比例增加1个百分点，频繁降雨导致来自山东的比例减少4个百分点，来自辽宁的比例增加6个百分点，来自内蒙古的比例减少2个百分点，北京自供比例减少1个百分点。

　　（三）后期走势研判

　　四季度，北京市蔬菜市场以秋茬蔬菜供应为主，主供地由北京以北地区转移到北京周边及以南地区，虽然前期降雨影响秋茬蔬菜种植，但10月份天气情况较好有利于蔬菜生长和采收，蔬菜价格将在三季度的高点下降。11月中下旬开始逐步进入冬季蔬菜供应周期，蔬菜主供地将再次南移，蔬菜生产成本和运输保鲜成本的上升将推动蔬菜价格再次上涨。总体来看四季度蔬菜价格先降后升，且大概率高于去年，也高于前三年平均水平。

　　三季度以来的菜价高涨在某种程度上也是对今年上半年蔬菜价格偏低的补偿，有利于提高蔬菜生产的积极性。但菜价的大落大起积累着后期的市场风险。一方面，建议抓住越冬茬蔬菜生产，争取更好的收益；另一方面，还应引导蔬菜生产者谨慎追高，预防明年的菜价下行风险。

　　表2  主要蔬菜品种2024年10-12月价格定量预测

　　注：基于2003年1月—2024年9月历史价格数据，利用统计模型进行的概率预测，用来反映后期菜价变化趋势，仅供参考。

二、猪 肉

　　（一）市场运行基本情况

　　2024年三季度北京市批发市场猪肉（白条猪）上市量3.94万吨，日均上市量42.86万公斤，环比和同比减幅分别为4.8%和6.8%；平均价格每公斤24.33元，环比和同比升幅分别为19.1%和22.0%。

图2.猪肉价格月度走势对比

　　（二）市场走势分析

　　1、猪肉价格高位运行，季度内先涨后跌

　　三季度猪肉价格整体延续二季度上涨后的高位运行走势。从需求端来看，8月份立秋节气前后，肉类消费增强，对价格上涨形成有力支撑，月度涨幅高达8.3%。从供应端来看，前期看涨预期强烈，部分养殖场压栏惜售和二次育肥导致生猪供应阶段性不足。9月迎来中秋节，虽然猪肉需求较大，但由于前期二次育肥集中出栏和看涨预期逐渐减弱等因素影响，市场供应量较大，价格呈现下降走势，月度跌幅5.5%。

　　2、生猪产能回调，养殖处于盈利区间

　　按照国家农业农村部公布数据，今年1-5月份全国能繁母猪存栏呈稳步减少走势，6月末开始保持稳定，2024年7月和8月全国能繁母猪存栏分别为4041万头和4036万头，同比分别下降5.4%和4.8%，说明生猪产能处于正常区间的偏紧状态，这也是今年三季度猪肉价格能够高位运行的基础。据北京市发改委监测数据，三季度猪粮比价平均为7.46，生猪养殖处于盈利区间，有利于本地生猪产业发展。

　　3、生猪点对点进京数量小幅增加且向内蒙集中

　　根据北京市农业农村局进京路口监测数据，三季度外省市进京生猪46.84万头，环比增幅2.0%。进京生猪主要来自内蒙古、东三省、河北和山西，分别占比37.7%、25.9%、17.3%和18.9%。来自内蒙古比例增加1个百分点，来自东三省比例增加4个百分点，来自河北比例减少4个百分点，来自山西比例减少1个百分点。

　　（三）后市研判及相关建议

　　从市场供应来看，能繁母猪存栏量连续五个月保持小幅波动，产能处于紧平衡状态，有利于猪肉价格稳定。从消费端来看，秋冬季节将进入猪肉消费旺季，猪肉价格短期内从前期高点回调，但下降空间有限，同比仍将高于去年水平。

三、鸡蛋

　　（一）市场运行情况

　　2024年三季度北京市七大批发市场鸡蛋上市量3.92万吨，日均上市量42.63万公斤，环比减幅0.2%，同比增幅4.0%，平均价格每公斤9.69元，环比升幅25.8%，同比降幅5.7%。

图3. 鸡蛋价格月度走势对比

　　（二）市场走势分析研判

　　1、鸡蛋价格季节性上涨，但同比回落

　　三季度鸡蛋价格环比上涨，符合往年波动规律。主要原因：一是夏季高温天气导致鸡蛋产能季节性下降，叠加今年8、9月份强降雨较多导致山东等蛋鸡主产区受灾，鸡蛋供应偏少；二是南方地区的蛋鸡养殖业受持续高温影响产能下降，价格较高，北蛋南运规模增大，导致北方鸡蛋价格上升；三是由于学校开学、月饼生产厂家备货，用蛋量明显增加。

　　和往年同期相比，今年三季度鸡蛋价格为四年来的首次回落。一是因为近四年鸡蛋价格整体偏高，2020年-2022年新冠疫情导致鸡蛋价格整体高位运行，2023年三季度由于鸡蛋供应短期趋紧和期货价格持续上涨导致鸡蛋价格创历史新高。二是由于今年新开产蛋鸡数量增多，而淘汰鸡出栏量有限，导致蛋鸡存栏量处于较高水平，根据全国畜牧总站针对全国100个监测县蛋鸡生产信息统计，8月份蛋鸡存栏同比上涨2.5%，这为鸡蛋价格同比下降奠定基础。另外，玉米、豆粕饲料价格的下跌在一定程度上促进了鸡蛋价格的同比回落。

　　2、来自河北的比例占明显优势并且继续强化

　　根据对北京市主要批发市场的监测，2024年三季度北京市批发市场鸡蛋主要来自河北、内蒙古和辽宁，分别占比50%、22%和23%，合计占比95%。与去年同期相比来自河北的比例增加1个百分点，来自内蒙古的比例减少6个百分点，来自辽宁的比例增加2个百分点，来自河北的比例占明显优势并且继续强化。

　　（三）后市研判及相关建议

　　由于目前蛋鸡存栏量较大，且四季度产蛋能力较强，鸡蛋市场供应将持续提高。叠加中秋节后鸡蛋消费进入淡季及饲料成本下降等众多因素。预计四季度鸡蛋市场供应充裕，价格季节性下行明显。

四、白条鸡

　　（一）市场运行情况

　　2024年三季度北京市七大批发市场白条鸡上市量0.84万吨，日均上市量9.16万公斤，环比增幅4.0%，同比增幅30.7%；平均价格每公斤13.84元，环比涨幅0.1%，同比跌幅7.4%。2024年三季度北京市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比71%和27%，与去年同期相比来自河北的比例增加2个百分点，来自天津的比例保持不变。

图4. 白条鸡价格月度走势对比

　　（二）走势分析研判

　　批发市场白条鸡价格总体呈稳中有涨的走势，上市量同比大幅增加。白条鸡价格从今年春节后快速下降，四月份价格企稳后持续稳定低位运行，说明当前鸡肉生产供应充足，而终端消费需求稳定，鸡肉市场供应呈现均衡态势，这与往年走势基本一致。

　　预计四季度白条鸡价格运行平稳，同比低于去年同期。

五、牛羊肉

　　（一）市场运行情况

　　2024年三季度北京市七大批发市场牛肉上市量1.11万吨，日均上市量12.04万公斤，环比和同比增幅分别为2.5%和61.6%；平均价格每公斤49.88元，环比升幅6.7%，同比降幅16.6%。

　　2024年三季度北京市七大批发市场羊肉（整羊）上市量为0.85万吨，日均上市量9.19万公斤，环比增幅2.2%，同比减幅6.5%；平均价格每公斤41.59元，环比和同比跌幅分别为2.7%和6.5%。

图5 牛肉价格月度走势对比

图6. 羊肉价格月度走势对比

　　(二)走势分析研判

　　今年三季度牛肉价格由低位稳步上涨，主要是前期牛肉价格过低，导致市场上牛肉消费有所增加，另外今年上半年育肥牛面临重度亏损，养殖户淘汰母牛增加，市场供应有所减少，价格稳步上涨。四季度牛肉需求旺盛，预计牛肉价格环比有所上涨，同比仍明显低于去年。

　　羊肉价格二季度快速下行之后，三季度价格企稳运行并在9月份冲高，但整体仍处于近7年来同期最低水平。价格企稳主要由于国内肉羊存栏数量有所减少，并且进口羊肉同比减少较多。四季度羊肉需求较为旺盛，预计四季度羊肉价格环比上涨，同比或将持平。

六、水产品

　　（一）主要数据统计

　　2024年三季度北京市七大批发市场淡水鱼上市量2.33万吨，日均上市量25.32万公斤，环比增幅3.0%，同比增幅17.1%；平均价格每公斤15.30元，环比涨幅0.8%，同比涨幅4.3%。主要淡水鱼价格环比基本持平，同比有所上涨。

图7. 淡水鱼价格月度走势对比

　　（二）走势分析研判

　　2024年三季度淡水鱼市场供应充足，价格平稳，市场走势大致符合淡水鱼历年运行特征。北京市淡水鱼来自天津的比例为75%，来自河北的比例为12%，北京自供比例6%。

　　预计2024年四季度淡水鱼价格环比季节性下降，同比略高于去年同期。