概要
上半年我市主要菜篮子产品市场供应充足，价格总体下行。蔬菜价格连续两年上涨之后出现回调，耐储类和茄果类蔬菜价格降幅明显，市场结构性供需不均衡和大小年现象凸显，单品种市场风险加大。全国生猪产能基本调整到位，猪肉价格进入上行通道。鸡蛋价格持续下行后反弹上升，产能增加和成本下降是主因。鸡肉价格低位平稳运行，市场形成较为稳定的供需关系。牛肉市场供应量大幅增加，价格大幅下降，主要原因是国内肉牛存栏充足、进口量增加且国内消费需求不足。淡水鱼市场运行平稳。
预计三季度蔬菜价格以低位平稳运行为主，同比低于去年；猪肉价格波动上涨，环比和同比均上升；鸡蛋价格季节性上升，同比低于去年；白条鸡价格仍将延续低位平稳运行态势；牛羊肉价格低位运行；淡水鱼价格转入下行。
蔬菜
1、市场基本运行情况
2024年上半年北京市批发市场蔬菜上市量340.94万吨，日均上市量1.87万吨，同比增幅7.7%；平均价格每公斤3.26元，同比降幅12.1%。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤2.34元，同比降幅13.7%，上市量149.38万吨，同比增幅10.5%；10种叶类蔬菜平均价格每公斤3.52元，同比降幅5.1%，上市量51.67万吨，同比增幅0.6%；5种茄果类蔬菜平均价格每公斤4.00元，同比降幅10.9%，上市量43.53万吨，同比增幅0.4%；10种耐储类蔬菜平均价格每公斤2.63元，同比降幅13.2%，上市量124.46万吨，同比增幅13.0%。
2024年二季度蔬菜上市量177.64万吨，同比增幅8.3%，平均价格每公斤2.94元，同比降幅12.5%。
图1 蔬菜价格月度走势对比
在54个主要蔬菜品种中，上半年平均价格同比上涨的有24种，同比下降的有30种。同比涨幅在20%以上的有蒜、藕、芹菜、青蒜、心里美、蒜黄、葱头、香葱；同比降幅在20%以上的有芋头、土豆、蚕豆、结球生菜、云架豆、绿菜花、姜、南北瓜、毛豆。
2、市场走势分析
1.蔬菜价格调整回落是市场供需变化的正常体现
从北京市批发市场历史监测来看，2023年上半年价格走势符合蔬菜市场季节性变化，价格高点在春节的2月份，此后呈持续回落走势，根据从高点回落的幅度来判断，2024年上半年价格平均回落9.2%，略高于2018-2023年上半年平均8.3%的降幅。蔬菜总体价格低于2022-2023年同期水平且降幅较大，但仍高于2018-2021年同期，属于蔬菜价格在2022年和2023年较大幅度上升且高位运行之后市场的一种自我调节结果。以市场占比最大的耐储类蔬菜为例，2019-2023年上半年耐储类蔬菜价格连续5年出现上升，累计升幅高达32%，积累了较高的市场风险。根据环京蔬菜监测数据来看，2024年上半年蔬菜产地价格同比降幅9.7%（同维度测算北京市批发市场降幅14.2%），北京市批发市场蔬菜价格降幅明显高于产地，一方面体现了市场供应的充足程度，另一方面说明在蔬菜价格总体下行过程中流通主体承担了较高的市场风险。
2.蔬菜市场结构性供需不均衡、大小年现象显著
蔬菜品种品类多且生产种植缺乏有效引导，生产供应变化容易导致价格大幅升降波动。从主要品类来看，耐储类、茄果类和叶类蔬菜分别占到上半年蔬菜上市量的49%、16%和12%，合计占比77%，今年上半年茄果类、耐储类和叶类蔬菜价格同比出现普降，尤以耐储类蔬菜价格降幅更为明显。2024年上半年芋头、土豆、蚕豆、圆生菜、云架豆、绿菜花、生姜、南北瓜、毛豆9种蔬菜价格降幅居前且均超过20%，平均降幅30%，而2023年上述9种蔬菜价格平均同比涨幅超过72%；藕、芹菜、青蒜、心里美、蒜黄、葱头、香葱、大白菜8种蔬菜价格升幅居前，平均升幅接近30%，而2023年上述8种蔬菜价格平均同比降幅21%。考虑价格和上市量变化产生的综合影响，根据贡献率测算，土豆、绿菜花、生姜、番茄、樱桃番茄、黄瓜、扁豆、香菜8个品种对蔬菜总体价格下行产生同向贡献，合计贡献率达到76.5%，其中土豆贡献率高达21%；大葱、大蒜、冬瓜、芹菜、大白菜和洋白菜6个品种对蔬菜总体价格下行产生抑制作用，合计反向贡献率33.8%。
3.蔬菜价格总体升幅平缓而单品种市场风险加大
我国蔬菜面积和产量近年来连续增加，成为农业生产中的重要经济作物，同时也是农民增收的主要来源。通过对比近几年北京市批发市场蔬菜价格，蔬菜价格升幅相对平缓，部分品种价格甚至出现大幅下降。基于2024年上半年与疫情前的2019年上半年对比来看，年均价格升幅为1.8%，54种蔬菜中有19种蔬菜价格低于疫情前水平，而大白菜、番茄、土豆、樱桃番茄、空心菜、毛豆、茴香、圆生菜价格降幅分别达到33.3%、31.3%、29.1%、28.5%、21.9%、18.9%、17.3%和17%。亟需通过调控、保险等制度性措施保持蔬菜等重要农产品的价格相对稳定。
4.批发市场蔬菜供应占比稳中有增且主供地进一步向河北省集中
根据北京市蔬菜供需平衡监测，批发市场蔬菜供应量占比呈稳中有增趋势，2024年上半年批发市场蔬菜供应量占全市的80.9%，较2023年和2022年同期分别增加0.8和3.6个百分点。
图2 北京市蔬菜主供地分布
基于对全市6大批发市场蔬菜来源地分布监测，2024年上半年我市蔬菜来自24个省市，其中主要以河北和山东为主，分别占比31%和22%，来自北京本市3%。与去年相比，来自河北的比例上升2个百分点，来自山东的比例下降4个百分点，北京本地供应比例基本平稳。
3、后期走势研判
2024年三季度蔬菜生产处于传统淡季，蔬菜供应主要以坝上冷凉地区为主，我市蔬菜超过一半来自河北省，近年来河北大力发展蔬菜生产，尤其是加大设施蔬菜支持力度，坝上蔬菜种植面积基本呈稳中有增趋势。同时2024年上半年后期蔬菜价格降幅较大且部分蔬菜价格水平相对较低，部分蔬菜出现提前下市并重新种植的情况，也在一定程度上增加了三季度蔬菜产能供应。综合判断，在气候正常情况下，2024年三季度蔬菜价格以低位平稳运行为主，同比低于去年水平。基于大数据模型对主要蔬菜品种2024年7-9月份价格预测详见表1。
表1 主要蔬菜品种2024年7-9月价格定量预测
猪 肉
1、市场运行基本情况
2024年上半年北京市批发市场猪肉上市量8.00万吨，日均上市量43.96万公斤，同比减幅1.8%，平均价格每公斤19.51元，同比升幅6.8%。
2024年二季度白条猪上市量4.10万吨，同比减幅3.9%，平均价格每公斤20.43元，同比涨幅16.0%。
图3 猪肉价格月度走势对比
2、市场走势分析
受生猪产能持续调整影响，今年以来猪肉价格呈稳中有升走势，6月单月价格环比升幅17%，基本确立了猪肉价格上行的行情。
1.猪肉价格稳中有升，年中价格达到近19个月最高点
今年上半年猪肉价格走势可分为三个阶段，一是1-3月份，猪肉价格波动阶段，受到春节需求和供应双增加的影响，猪肉价格短期上涨后出现回落，但是总体仍略有上升，二是4-5月份，猪肉价格温和上涨，随着生猪产能调减和供需矛盾缓解，价格出现了反弹上升迹象，价格月均升幅4%，三是6月份，猪肉价格加速大幅上涨，单月价格涨幅达到17%，猪肉消费淡季价格出现异常上涨，部分原因是由于价格上涨预期带来的压栏惜售导致短期供应紧张，而根本是生猪供需关系的逆转。
2.猪肉价格长期低位运行引致能繁母猪产能持续调整
根据北京市批发市场监测数据，猪肉价格自2023年初至2024年5月份价格低位运行时间长达17个月，经历了近5年最长的低位运行周期。根据农业农村部监测数据，能繁母猪存栏自2023年1月开始环比持续减少，能繁母猪产能调整时间达到16个月，与猪肉价格低位运行的时间基本一致。价格低位运行以及能繁母猪产能调整时间过长与近年生猪生产结构紧密相连，自2019年以来生猪规模化养殖比重持续增加是主要因素，根据相关数据，2023年全国生猪规模化养殖比例进一步提高到68%，较2022年提高3个百分点，已经占据生猪养殖的主导地位，20家头部企业出栏比重接近30%。从农业农村部公布的生猪养殖成本收益数据来看，规模养殖利润要优于散户养殖，体现了规模养殖在生产、管理、技术、资金等方面的优势。规模化养殖比重增加提高了生猪生产的存量基数和稳定性，即使在亏损状态下，养殖主体也不会轻易退出养殖行业。
3.当前全国生猪产能处于合理区间且基本调整到位
根据农业农村部官网数据，5月末全国能繁母猪存栏量为3996万头，同比下降6.2%，较2022年12月末的阶段性高点减少394万头。随着能繁母猪存栏量的下降，自去年10月份以来全国新生仔猪数量高位回落，对应近期生猪上市量减少，目前全国生猪产能基本调减到位，市场供应过剩压力缓解。目前生猪产能相当于3900万头正常保有量的102.5%，处于产能调控绿色合理区域。根据农业农村部官网数据，规模养殖企业生猪每头净利润自今年2月份开始由负转正，生猪每头净利润从2月份的35元稳步增加5月份的174元。
4.生猪点对点进京数量减少且向内蒙古集中
根据北京市农业农村局进京路口监测数据，上半年外省市进京生猪90.9万头，同比减幅35.3%。上半年进京生猪主要来自内蒙古、东三省、河北、山西，分别占比35.4%、31.4%、16.6%、16.6%，对比去年同期，来自内蒙古比例增加11.6个百分点，来自河北比例减少3.6个百分点，来自东三省比例减少6.1个百分点，来自山西比例减少1.5个百分点。
3、后市研判及相关建议
随着能繁母猪存栏的长时间调整，生猪产能和供应将在较长时间处于减少期。从消费端来看三季度仍处于猪肉消费淡季，即使在产能减少的情况下仍不足以支撑价格快速持续上涨。预计2024年三季度猪肉价格呈波动上涨走势，价格环比和同比均以上升为主，猪肉价格可能在2024年4季度出现较为明显的上涨。
鸡蛋
1、市场运行情况
2024年上半年北京六大批发市场鸡蛋上市量7.21万吨，日均上市量39.61万公斤，同比增幅11.8%，平均价格每公斤7.78元，同比降幅17.9%。2024年二季度鸡蛋上市量3.89万吨，同比增幅10.2%，平均价格每公斤7.70元，同比降幅17.7%。
图4 鸡蛋价格月度走势对比
上半年北京市批发市场鸡蛋主要来自河北、内蒙古和辽宁，分别占比51%、24.2%和22.3%，北京自供比例2.4%。鸡蛋供应量进一步向河北集中。
2、市场走势分析研判
鸡蛋价格经历了2021-2023年连续3年的高位运行之后，从2023年10月份开始价格持续快速下降到今年4月份，累计降幅达到37%，月均降幅6.4%，5、6月份鸡蛋价格出现一波较为明显的反弹。
1.产能增加和成本下降是鸡蛋价格快速下行的主要原因
鸡蛋价格升降波动与蛋鸡存栏直接相关，同时生产、流通成本变化在一定程度上加剧了价格的波动。今年鸡蛋价格出现下降是蛋鸡存栏增加和生产流通成本下降的综合影响：一是2021年以来鸡蛋价格长期高位运行刺激生产端规模增加和更多生产主体加入，蛋鸡存栏量增加引致鸡蛋产能过剩是鸡蛋价格下降的主要原因，二是生产和流通成本下降加大价格下行空间，根据农业农村部监测数据，玉米价格自2023年11月份以来持续下降，2024年5月份价格价格降到每公斤1.24元，较2023年10月份最高点下降10.3%，2024年1-5月玉米价格同比降幅为6%，另根据国家发改委发布数据测算，2024年上半年国内油价环比降幅在1.7%左右。
2.鸡蛋价格低位反弹凸显了蛋鸡养殖调整能力加强
5-6月鸡蛋价格出现一波较为明显的反弹，一方面是鸡蛋价格在连降7个月之后市场产能调整的体现，加速淘汰蛋鸡转为肉鸡出售，需要说明的是批发端鸡蛋价格运行在7元区间的时间仅出现3个月就迎来了鸡蛋价格的快速反弹，说明蛋鸡行业产能调整速度较快，另一方面五一假期餐饮消费鸡蛋需求量增加导致短期鸡蛋供应趋紧，根据北京市批发市场监测，5月份鸡蛋日均上市量环比减幅1.5%。
3、后市研判及相关建议
从鸡蛋价格历史变化来看，受高温天气影响蛋鸡产蛋量减少，加之北蛋南运增加，鸡蛋供应相对趋紧，同时受中秋节等需求量增加的影响，三季度鸡蛋价格一般呈季节性上行。预计2024年三季度鸡蛋价格环比上升，同比低于去年。
白条鸡
1、市场运行情况
2024年上半年北京市六大批发市场白条鸡上市量1.55万吨，日均上市量3.5万公斤，同比增幅52.9%；平均价格为每公斤14.23元，同比降幅8.5%。2024年二季度白条鸡上市量0.80万吨，同比增幅30.6%，平均价格每公斤13.83元，同比降幅9.0%。
图5 白条鸡价格月度走势对比
上半年北京市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比70%和27.2%，北京自供比例2.8%。
2、走势分析研判
2024年上半年鸡肉价格呈低位平稳运行态势。白条鸡价格低位运行主要是因为产蛋鸡淘汰较多，增加了市场白条鸡的供应量。总体来看，近一年来我市批发市场白条鸡供应充足，市场形成了较为稳定的供需关系。
预计2024年三季度白条鸡价格仍将延续低位运行态势，同比低于去年水平。
牛羊肉
1、市场运行情况
2024年上半年北京市六大批发市场牛肉上市量2.02万吨，日均上市量11.08万公斤，同比增幅79.0%；平均价格为每公斤50.76元，同比降幅23.5%。2024年二季度牛肉上市量1.07万吨，同比增幅78.0%，平均价格每公斤46.76元，同比降幅28.1%。
图6 牛肉价格月度走势对比
图7 羊肉价格月度走势对比
2024年上半年北京市六大批发市场羊肉（整羊）上市量1.61万吨，日均8.83万公斤，同比增幅25.11%；平均价格为每公斤46.28元，同比降幅9.3%。2024年二季度羊肉上市量0.82万吨，同比增幅24.0%，平均价格每公斤42.73元，同比降幅16.4%。
上半年北京市批发市场牛肉主要来自河北和天津，分别占比67.3%和16.8%，北京自供比例13.5%，羊肉主要来自河北和内蒙古，分别占比85.6%和4.4%，北京自供比例10%。
2、走势分析研判
2024年上半年牛羊肉价格均出现较大幅度下降，市场供应量大幅增加。牛肉价格处近8年同期最低水平，主要原因是国内肉牛存栏量稳定而进口牛肉增加明显，根据国家海关数据，1-5月累计进口牛肉125万吨，同比增长23.6%，国外肉牛养殖以草饲为主，比国内养殖具有成本优势。羊肉价格处近五年同期最低水平。羊肉价格自2018年开始出现明显上升，到2021年一季度达到最高点，此后价格大幅回落，2021年下半年价格趋于稳定。进入2022年以来，羊肉价格持续下行，今年2月份以来跌幅偏大，当前羊肉价格甚至低于2018年未上涨之前的水平。主要原因是当前肉羊存栏量大、产能过剩。根据市场调研了解情况，牛羊肉价格低迷的共性原因是终端消费偏弱，据石门批发市场商户介绍，今年餐饮消费行业对于牛羊肉购买量明显减少
预计三季度牛羊肉价格低位震荡运行，同比均低于去年水平。
淡水鱼
1、市场运行情况
2024年上半年北京市六大批发市场淡水鱼上市量4.25万吨，日均上市量23.36万公斤，同比增幅12.35%；平均价格为每公斤14.55元，同比涨幅6.7%。2024年二季度淡水鱼上市量2.24万吨，同比增幅11.2%，平均价格每公斤15.18元，同比涨幅6.4%。
图8 淡水鱼价格月度走势对比
2、走势分析研判
2024年上半年淡水鱼市场比较景气，价格高于去年水平，且运行规律性特征显著，与生产供应基本一致，年初开始价格一直呈季节性上涨走势。淡水鱼价格处于历史第三高水平，仅次于2021年和2022年。上半年北京市批发市场淡水鱼主要来自天津和河北，分别占比75.8%和7.9%，北京市自供比例6%。
按照淡水鱼生产供应的季节性变化，随着成鱼出塘量增加，预计2024年三季度淡水鱼价格将转入下行，同比与去年基本持平。
