摘 要
2023年，我市主要菜篮子产品市场供应充足，价格总体以下降为主。新冠疫情结束后北京市批发市场蔬菜价格近4年来首次回落，但极端天气引致全年蔬菜价格回落不及预期且波动加剧，蔬菜结构性供需矛盾突出。猪肉供应充足，价格低位平稳运行，规模化养殖比重持续增加，生猪去产能变缓。鸡蛋价格总体下行，但价格仍处历史以来第二高位，鸡蛋供应改善。鸡肉价格运行平稳，牛羊肉价格波动较大，淡水鱼市场运行恢复常态。预计2024年一季度蔬菜价格以高位运行为主，但同比低于去年水平；生猪供应充足，猪肉价格以低位波动运行为主；鸡蛋价格同比下降；白条鸡价格可能延续下行走势；牛肉价格同比下降，羊肉价格同比基本持平；淡水鱼价格同比持平略涨。
蔬 菜
一、市场运行基本情况
2023年北京市批发市场蔬菜上市量671.88万吨，日均上市量1.84万吨，同比增幅1.4%；平均价格每公斤3.43元，同比降幅5.3%。本市消费量最大的10种蔬菜（白萝卜、菜花、黄瓜、大白菜、番茄、茄子、芹菜、土豆、圆白菜、云架豆）平均价格每公斤2.43元，同比降幅11.3%，上市量为295.53万吨，同比减幅0.5%；10种叶类蔬菜（菠菜、结球生菜、韭菜、空心菜、芹菜、小白菜、油菜、油麦菜、茼蒿、茴香）平均价格每公斤3.65元，同比降幅1.9%，上市量100.74万吨，同比增幅8.1%；5种茄果类蔬菜（黄瓜、番茄、茄子、柿子椒、尖椒）平均价格每公斤3.89元，同比降幅15.8%，上市量94.12万吨，同比增幅1.4%；10种耐储类蔬菜（白萝卜、大葱、葱头、胡萝卜、姜、南北瓜、山药、水萝卜、大蒜、土豆）平均价格每公斤2.88元，同比升幅1.8%，上市量239.49万吨，同比增幅1.0%。
在监测的54个主要蔬菜品种中，2023年批发市场平均价格同比下降的有32种，占比59.3%，同比上升的有22种。其中葱、大白菜、心里美、樱桃番茄、藕价格同比跌幅在25%以上，姜、豌豆、芋头、蒜、蒜黄、蚕豆价格同比涨幅在25%以上。
图1. 蔬菜价格月度走势对比
2023年四季度北京市批发市场蔬菜上市量173.64万吨，环比增幅4.2%，同比增幅15.3%；平均价格每公斤3.05元，环比降幅8.1%，同比降幅11.1%。
二、市场走势分析
随着新冠疫情结束，2023年蔬菜价格近4年来首次出现回落，市场供应亦有所好转。但是总体来看，蔬菜平均价格仍处于历史第二高水平（仅低于2022年），蔬菜价格回落受到了天气等因素影响，价格波动较为明显。
1. 蔬菜价格总体有所回落
随着新冠疫情结束，全国蔬菜生产和流通恢复常态，蔬菜生产种植积极性增加，加之流通成本、人工成本的下降，蔬菜价格下降与蔬菜供需关系变化的情况是一致的。从市场供应来看，虽然受到诸多因素影响，2023年北京批发市场蔬菜上市供应仍然优于2022年。2023年蔬菜价格回落也结束了新冠疫情以来蔬菜价格持续上升的走势，标志着蔬菜价格走势回归常态化。
2. 极端天气引致2023年蔬菜价格回落不及预期且波动加剧
从全国范围来看，2023年蔬菜生产供应较为充足，但是极端天气频发影响了蔬菜正常上市供应节奏，蔬菜价格在几个阶段出现了明显的波动上涨：1-2月、5-6月、8-9月及12月，在较大程度上延缓了蔬菜价格的回落。1-2月，受气温较低以及2022年底疫情影响，蔬菜价格延续高位运行走势；5-6月，北方蔬菜主产地频繁出现阴雨天气，影响蔬菜正常生长、采收和运输，蔬菜茬口衔接不畅，6月份蔬菜价格不降反升；8-9月，7月底台风“杜苏芮”带来的强降雨导致北京及周边产地蔬菜生产受损严重，叶类蔬菜价格短时间大幅上涨，茄果类蔬菜价格低位反弹；12月份由于全国性寒潮、低温天气，蔬菜价格大幅反弹上涨，单月价格涨幅高达18.2%，其中叶类蔬菜价格单月涨幅53.4%，茄果类蔬菜价格单月涨幅47.8%。受以上因素影响，2023年蔬菜价格波动明显强于2022年，2023年月度价格标准差达到0.47，2022年仅为0.365,2023年月度价格振幅为47.7%，2022年为41.1%。
3. 蔬菜结构性供需矛盾突出
从2023年全年来看，主要三大类蔬菜价格走势出现分化，其中茄果类和叶类蔬菜平均价格下降与整体菜价走势一致，耐储类蔬菜价格同比仍然上升，处于历史最高水平。从年内价格走势来看，茄果类蔬菜1-4季度价格均低于去年同期水平，反映了2023年茄果类蔬菜种植面积较大、生产供应恢复较快，叶类蔬菜2、4季度同比下降，且受到极端天气影响了价格下行的幅度；耐储类蔬菜价格2023年前三季度一直维持高位运行态势，处于历史同期最高或次高水平，到4季度价格出现了较为明显的回落，说明两个问题：一是耐储类蔬菜价格高位运行抑制了整体蔬菜价格的下行，二是耐储类蔬菜供应在4季度得到了明显的改善，2023年4季度耐储类蔬菜上市量同比增幅超过30%。另外从2023年市场监测来看，高价格蔬菜价格涨幅明显高于低价格蔬菜涨幅，这在一定程度上反映了市场对高端蔬菜的需求有所增加。
4.蔬菜产地和批发价格对比分析
通过对比北京批发市场和河北蔬菜产地监测点的监测数据，2023年蔬菜价格走势出现分化。基于对19种蔬菜的监测统计，2023年北京市批发市场价格同比下降10.6%，而蔬菜产地销售价格同比上涨12.4%。主要原因是受新冠疫情影响，2022年蔬菜产地销售普遍不畅，价格相对也较低，2022年产地蔬菜价格是三年疫情中最低的一年，这在较大程度上体现了产地和销地市场的差异。从价格波动的稳定性来分析，河北产地价格波动远大于北京批发市场价格，从指标来看，2023年河北产地价格标准差为1.13，北京批发市场仅为0.58，这说明经过产地竞价以后，在北京批发端价格更趋于平稳。
5.北京蔬菜来源地进一步向河北集中
根据对北京市主要批发市场的监测，2023年北京市蔬菜来自河北、山东、内蒙古产地的比例分别为41.8%、19.5%和6.6%，合计67.9%；对比2022年以上四个产地的来源数据，来自河北的比例增加0.8个百分点，来自山东产地的比例减少3.3个百分点，来自内蒙古的比例基本稳定。北京自供比例变化不大。北京蔬菜来源地进一步向河北蔬菜产地集中。
三、后期走势研判
2024年一季度处于冬春季蔬菜供应期，蔬菜供应以南方和北方设施为主，蔬菜成本相对较高；同时受到春节假期影响带来的流通和消费变化，一季度蔬菜价格以高位运行为主。结合当前蔬菜生产供应情况，预计2024年一季度蔬菜价格同比低于2023年水平，分月来看，2024年1、2月蔬菜价格将呈持续上行走势，3月份价格回落。
重点关注生姜、土豆等耐储类蔬菜，以及番茄、尖椒等茄果类蔬菜的市场运行情况。
猪 肉
一、市场运行基本情况
2023年北京批发市场猪肉（白条猪）上市量18.83万吨，日均上市量51.59万公斤，同比增幅10.8%，平均价格每公斤18.69元，同比降幅19.1%。四季度猪肉（白条猪）上市量5.0万吨，同比增幅29.0%，平均价格每公斤18.31元，同比降幅38.5%。
图2 猪肉价格月度走势对比
二、市场走势分析
2023年猪肉市场呈现供应充足、价格低位小幅波动运行走势。
1.全年生猪产能充裕
从生产端来看，全国能繁母猪存栏自2022年5月到2022年12月份环比持续增加，且一直高于正常保有量2个百分点以上，2022年11月和12月能繁母猪存栏已经接近4400万头，产能大幅增加且处于黄色区域，基本对应了2023年4-11月的生猪供应，这是2023年生猪产能供应充足、过剩的最根本支撑，奠定了2023年生猪供应形势的总体格局。2023年前三季度生猪出栏同比增加3.3%，前三季度猪肉产量同比增加3.6%。从批发端监测来看，猪肉上市量同比亦出现较为明显的增加。
2.猪肉价格全年低位平稳运行
根据对北京批发市场监测，2023年猪肉价格为近五年来最低，近10年第三低，凸显了今年猪肉价格的低位水平。全年除8月份受政府收储、市场情绪等影响，猪肉价格有所上升以外，整体处于平稳运行态势。从相关指标来看，2023年猪肉月度价格标准差和价格振幅在近14年中是最小的，这集中反映了今年猪肉价格运行的稳定程度。根据农业农村部数据，截至2023年11月，全年仅有3个月生猪养殖处于盈利，大部分时间处于亏损状态，集中反映了生猪价格的低迷态势。
3.规模化养殖比重持续增加，生猪去产能速度放缓
自2019年以来全国生猪养殖最显著的变化是规模化养殖比例的增加，根据相关数据，2023年全国生猪规模化养殖比例进一步提高到68%，较2022年提高3个百分点，已经占据生猪养殖的主导地位，从国家公布的生猪养殖成本收益数据来看，规模养殖利润要优于散户养殖，体现了规模养殖在生产、管理、技术、资金等方面的优势。规模化养殖比重增加提高了生猪生产的稳定性，即使在亏损状态下，养殖主体不会轻易退出养殖行业。从相关数据来看，全国能繁母猪产能从2023年1月份开始调整，当时母猪存栏量处于产能增加的黄色区域，截至2023年11月能繁母猪存栏量仍在4158万头，比1月份减少4.8%，且仍处于正常保有量水平之上。即使经过了一整年的时间，生猪产能仍保持在正常的产出水平之上，由此可见，规模化提升以后，生猪产业去产能的速度是放缓的。
4.生猪点对点进京数量大幅增加
根据北京市农业农村局的统计，生猪点对点进京的数量大幅增加，2023年生猪进京数量共计259.9万头，较2022年增幅53.2%，约占到北京市猪肉消费总量的33%。从生猪供京地区来看，主要集中在东三省、内蒙古、河北、山西等地，分别占比36.4%、22.3%、20.7%和20.3%。对比去年来看，河北、山西供京的生猪数量和占比都大幅增加，内蒙古供京和生猪数量和占比下降较为明显，东三省占比减少。从2023年年内来看，2季度生猪进京数量最多，4季度生猪进京数量最少，生猪点对点进京出现了较大的不稳定性。
三、后市研判及相关建议
根据农业农村部数据，全国能繁母猪存栏自2023年1月份开始虽然已经连续11个月环比减少，但是存栏仍在正常保有量之上，这个时间段的产能基本对应2024年生猪出栏，结合生猪规模化养殖比重呈持续增加的趋势，预计2024年生猪供应仍然是充足的，价格难以有实质性上涨。受春节假期影响，猪肉消费需求短时增加明显，可能形成供需两旺格局，预计2024年一季度猪肉价格可能波动上涨，同比与2023年持平，此后猪肉价格将以小幅震荡走势为主，价格走势与2023年较为相似。
鸡 蛋
一、市场运行情况
2023年北京七大批发市场鸡蛋上市量15.05万吨，日均上市量41.23万公斤，同比增幅8.0%，平均价格每公斤9.63元，同比降幅4.1%。四季度鸡蛋上市量4.08万吨，同比增幅14.4%，平均价格每公斤9.18元，同比降幅19.4%。
图3. 鸡蛋价格月度走势对比
二、市场价格走势分析研判
2023年鸡蛋价格总体下行，但价格仍处历史以来第二高位，鸡蛋供应明显改善。
1.供应偏紧是鸡蛋价格高位运行的主要原因
鸡蛋价格自2022年3月份以来持续高位运行，根本原因是蛋鸡存栏量不足，鸡蛋供应出现了全国性的偏紧并且持续时间较长。2023上半年鸡蛋价格受前期供应偏紧影响高位运行，三季度鸡蛋价格出现了快速大幅上涨，主要原因一是7月底的强降雨影响北京周边产地鸡蛋的生产和运输，鸡蛋短期供应紧张；二是受开学和双节因素影响，鸡蛋需求增加，价格进持续高位运行。四季度鸡蛋供应增加，消费趋于正常，鸡蛋价格快速回落。
2.全年鸡蛋价格波动呈现两阶段特征
年初至3季度末，鸡蛋价格呈波动上涨且高位运行态势，价格处于历史同期最高水平，集中反映了鸡蛋供需失衡；2023年4季度鸡蛋价格快速下行，主要原因：一是前期鸡蛋价格持续高位运行对生产养殖端形成了价格持续上涨的预期，蛋鸡存栏出现了实质性变化，二是叠加蛋鸡产蛋率提升，市场监测显示，2023年4季度北京批发市场鸡蛋上市量处于近三年最高水平，同比涨幅达到14.5%。
3.我市鸡蛋供应地以北京周边为主，并进一步向河北集中
根据监测数据，2023年我市批发市场鸡蛋来源于河北、内蒙古和辽宁三省的占比分别为48.7%、27.4%、21.2%，合计占比97.3%，近三年平均占比在95%以上。2021年到2023年来自河北的占比分别为39.7%、41%、48.7%，呈逐年显著增加趋势，说明我市鸡蛋来源进一步向河北省集中。
三、后市研判及相关建议
自2023年四季度开始，鸡蛋上市量增加，价格处于快速回落状态，供需矛盾明显缓解，说明鸡蛋供应趋紧的态势已经大大缓解。预计2024年鸡蛋价格将全面回落，同比低于2023年水平。2024年一季度鸡蛋价格同比下降。
白条鸡
一、市场运行情况
2023年北京市七大批发市场白条鸡上市量2.56万吨，日均上市量7.0万公斤，同比增幅66.5%；平均价格为每公斤15.18元，同比降幅0.1%。四季度白条鸡上市量0.75万吨，同比增幅103.6%；平均价格为每公斤14.68元，同比降幅7.4%。
图4.白条鸡价格月度走势对比
二、走势分析研判
2023年白条鸡价格总体平稳、年内小幅波动下行，市场供需关系较为稳定。
2023年四个季度北京批发市场白条鸡日均上市量分别为4.97万公斤、7.35万公斤、7.54万公斤和8.16万公斤，日均上市量呈现稳步增加走势，一季度受供应偏紧影响白条鸡价格高位运行，二季度开始供应量快速提升后鸡蛋价格呈缓慢回落走势。总体来看，近两年白条鸡价格在肉禽产品中运行较为稳定，市场形成了相对均衡的供需关系。
预计2024年白条鸡价格可能会继续下行，2024一季度白条鸡价格同比下降。
牛羊肉
一、市场运行情况
2023年北京市七大批发市场牛肉上市量2.90万吨，日均上市量7.95万公斤，同比增幅18.9%；平均价格为每公斤63.49元，同比降幅6.3%。四季度牛肉上市量0.84万吨，同比增幅44.5%；平均价格为每公斤63.41元，同比降幅4.7%
图5.牛肉价格月度走势对比
2023年北京市七大批发市场羊肉（整羊）上市量3.57万吨，日均上市量9.8万公斤，同比增幅19.4%；平均价格为每公斤48.08元，同比降幅7.1%。四季度羊肉（整羊）上市量1.07万吨，同比增幅36.4%；平均价格为每公斤46.81元，同比降幅6.7%。
图6.羊肉价格月度走势对比
二、走势分析研判
2023年牛肉价格总体低于去年水平，且价格波动较大，主要体现在3-7月大幅下降，8-10月强势反弹，年底再度回落。前期降价主要因为牛肉供给增加，市场供应偏多导致牛肉价格快速下跌，8月份强势触底反弹原因与主供地（河北、天津）强降雨有较大关系，导致阶段性供应紧张。四季度随着市场供应增加，牛肉价格逐步下行。
羊肉价格在2023年二季度经历快速下行之后，三季度企稳并低位运行，年底价格快速上涨。总体来看，羊肉供应较为充足，而四季度的上涨更多是由于压栏惜售和市场需求增加互相叠加引起。
预计2024年牛羊肉供应仍然较为充足，价格以稳中有降为主。2024年一季度牛肉价格同比下降，羊肉价格同比基本持平。
水产品
一、主要数据统计
2023年北京市七大批发市场淡水鱼上市量7.90万吨，日均上市量21.64万公斤，同比增幅68.7%；平均价格为每公斤14.06元，同比降幅4.9%。四季度淡水鱼上市量2.08万吨，同比增幅53.9%；平均价格为每公斤14.16元，同比涨幅5.0%。
图7.淡水鱼价格月度走势对比
二、走势分析研判
2023年淡水鱼价格呈先升后降走势，符合淡水鱼价格运行规律，淡水鱼价格走势趋于平稳，市场供应较去年明显改善。
淡水鱼价格自2021年大幅上涨以后，近两年基本处于持续恢复之中，到2023年市场供需关系基本恢复常态，价格走势与生产供应的季节性相呼应。
2024年淡水鱼市场将延续2023年走势，市场供需较为均衡。预计2024年淡水鱼价格同比基本持平，2024年一季度淡水鱼价格同比持平略涨。
