摘要：上半年，受春节、疫情、极端天气、供需变化、成本等多重因素的综合影响，我市主要菜篮子产品市场价格波动较大，农产品供应总体有保障。蔬菜价格同比居高，尤其是3-5月份价格持续高位运行，蔬菜品种结构失衡趋于常态化，蔬菜流通经由批发市场的比例下降。生猪产能总体充裕，猪肉价格先降后升，市场调控推动猪肉价格快速回归到较合理水平，外埠调入生猪的数量逐步增加。受外埠鸡蛋进京不畅，饲料及运输成本上涨等影响，鸡蛋市场供应阶段性偏紧，鸡蛋价格处于历史同期最高水平。鸡肉、牛肉市场运行平稳，羊肉价格持续下降。淡水鱼价格大幅低于去年同期水平，走势与往年不同。

　　预计三季度蔬菜价格季节性下行并趋于平稳，同比与去年基本持平；猪肉价格环比上升，同比高于去年；鸡蛋价格季节性上行，同比高于去年；白条鸡市场运行平稳；牛羊肉价格低于去年水平；淡水鱼价格季节性下行。

　　北京市数字农业农村促进中心

　　二〇二二年七月

　　一、蔬菜

　　（一）市场运行基本情况

　　2022年上半年北京市批发市场蔬菜上市量353.1万吨，日均上市量1.95万吨，同比减幅5.0%；平均价格每公斤3.76元，同比升幅17.1%。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤2.94元，同比升幅24.1%，上市量为162.0万吨，同比减幅10.3%；10种叶类蔬菜平均价格每公斤3.71元，同比升幅3.9%，上市量47.6万吨，同比减幅12.1%；5种茄果类蔬菜平均价格每公斤5.38元，同比升幅44.6%，上市量45.4万吨，同比减幅19.8%；10种耐储类蔬菜平均价格每公斤2.79元，同比升幅5.3%，上市量133.3万吨，同比减幅5.6%。

　　2022年二季度蔬菜上市量170.6万吨，同比减幅9.0%，平均价格每公斤3.47元，同比升幅34.0%。

图1 蔬菜价格月度走势对比

　　在54个主要蔬菜品种中，上半年平均价格同比上升的有40种，占比74%，同比下降的有14种。其中番茄、水萝卜、山药、大白菜、樱桃番茄、韭菜等品种价格同比涨幅在40%以上。

　　（二）市场走势分析

　　2022年上半年我市批发市场蔬菜价格总体居高，主要体现在3-6月份，主要原因是异常天气和新冠疫情影响了蔬菜的生产采摘和正常流通，蔬菜生产和运输成本上升。

　　1.天气、疫情和成本等综合因素推高蔬菜价格

　　上半年蔬菜价格居高主要体现在3-5月份蔬菜价格持续高位运行。一是低温、降雪、降温天气影响了蔬菜的种植和生产，2月份北方气温总体偏低，不利于设施蔬菜的种植和生产，而南方地区，如湖北、安徽、江苏、浙江、云南等地均出现了不同程度的降雪和降温天气，对后期全国蔬菜供应偏紧态势带来了直接影响。二是疫情防控政策影响了蔬菜的正常流通，从3月份开始全国疫情形势严峻，各地防控政策趋紧，主要表现在：一方面各地的疫情防控政策影响了蔬菜的生产和采收，据市场反应，产地蔬菜生产存在种苗流通不畅，用工不方便的问题，导致生产成本增加。另一方面北京本地疫情防控政策影响了蔬菜进京。运菜车辆司机经常遭遇健康宝弹窗而进京受限，造成车辆积压，时间延长，加钱找代驾等问题，打乱了正常的运输秩序。蔬菜上市量呈潮汐式波动，蔬菜价格波动幅度放大，波动频率加快。三是成本增加。生产环节农资价格持续上涨，上半年复合肥和尿素价格同比涨幅分别超过50%和30%（复合肥由每吨2400元涨到4000元左右，尿素由每吨2200元涨到3000元左右）；运输环节油价持续上涨，简单测算，以北京市92号汽油价计算，油价由去年上半年的平均每升6.55元涨到今年上半年的平均每升8.24元，同比涨幅为25.8%。根据测算油价每上升1元，引致菠菜和黄瓜价格上涨0.36元和0.32元。

　　2.北京批发市场与河北省产地蔬菜价格变化的共性和差异性并存

　　河北是我市蔬菜最主要的供应地，占到北京市蔬菜供应总量的近40%。对比北京市批发市场和河北省产地蔬菜价格变化，一致性和差异性并存。一致性体现在今年上半年平均价格同比较大幅度上升，且尤其以3-5月份最为显著。差异性体现在几个方面：一是河北产地蔬菜价格同比涨幅明显高于北京市批发市场，上半年产地蔬菜价格同比平均涨幅达到33.5%，而北京批发市场同期涨幅为17.1%。一方面说明今年上半年河北蔬菜生产供应形势趋紧，另一方面说明北京批发市场价格相对产地更为平稳。二是从6月份开始产地蔬菜价格回落幅度明显快于批发市场，且价格大幅低于去年同期水平，说明批发市场蔬菜价格变化具有明显的滞后性。

　　表1 北京批发和河北产地蔬菜月度价格对比表

　　3.蔬菜品种供应结构性失衡现象趋于常态化

　　今年上半年蔬菜市场总体供应偏紧，从不同品类来看，叶类、茄果类、耐储类3大类蔬菜价格同比均出现上升，但对蔬菜价格上涨的影响差别较大，体现了蔬菜品种供应结构的不均衡。具体来看，茄果类蔬菜（约占蔬菜上市量的14%）价格1-6月同比均呈上升态势，价格居高的态势持续时间最长、涨幅最大，3月份价格同比涨幅达到90%以上，反应了茄果类蔬菜供应趋紧程度是最高的，上半年5种茄果对蔬菜价格上涨的贡献率达到22.4%；叶类蔬菜（约占蔬菜上市量的11%）生产周期相对较短，价格波动相对较为明显，2-4月份价格同比上升，1月份、5-6月份价格同比下降，上半年叶类蔬菜对蔬菜价格上涨的贡献率仅为3.4%；耐储类蔬菜（约占蔬菜上市量的38%）价格上涨相对滞后，1-2月份价格大幅低于去年同期水平，价格同比居高体现在5月份，上半年耐储类蔬菜对蔬菜价格上涨的贡献率平均为7.7%。

　　4.北京市内蔬菜流通供应出现新的变化

　　一是蔬菜流通经由批发市场的比例由疫情前2019年的80%左右下降到目前不足65%。我市蔬菜流通供应的渠道更加多元化。随着疫情期间电商、超市线上线下一体化的快速布局和发展，在一定程度上改变了市民以及各类主体对蔬菜等农产品的购买渠道偏好。

　　二是疫情影响了蔬菜经销商采购,地产蔬菜传统销售渠道比例减小。尤其是5月份以来，北京疫情反弹，防控措施更加严格，地头蔬菜收购商户减少，同时部分批发市场、集贸市场短期闭市，使得地产蔬菜通过经纪人销售的比例由2021年的37.1%下降到今年的33.9%，进入批发市场的比例由2021年的26.8%下降到今年的24.5%，进入菜市场（集贸市场）的比例由2021年的11.7%下降到今年的10.9%。（见表2）

　　表2.地产蔬菜销售渠道对比表（单位：%）

　　三是批发市场处于变化调整之中，不同市场上市量变化差异较大，岳各庄市场自5月疫情一直闭市，新发地和八里桥市场上市量水平较疫情之前的2019年有所下降，但降幅不大，个别时期还高于疫情之前，而大洋路、石门、水屯、锦绣大地市场上市量水平大幅低于疫情前的2019年，也低于新发地疫情暴发的2020年。

　　（三）后期走势研判

　　进入7月份，北京市场蔬菜供应来源地继续向北京以北的冷凉地区转移，尤其是张家口坝上地区占比较大。据张家口市农业信息中心监测，今年坝上地区的蔬菜种植面积较去年同期有较大幅度增加，后期蔬菜供应形势良好。从近期蔬菜产地监测情况来看，产地蔬菜价格下行速度较快，价格降幅远高于批发市场，蔬菜供应较为充足，因此后期部分蔬菜尤其是茄果类蔬菜价格仍然存在下行空间。当前茄果类蔬菜价格居高是蔬菜市场中最典型的特征，重点需要关注河北、内蒙古、山东等地茄果类蔬菜的生产情况。

　　二、猪 肉

　　（一）市场运行基本情况

　　2022年上半年北京批发市场猪肉（白条猪）上市量8.87万吨，日均上市量49.0万公斤，同比增幅9.5%，平均价格每公斤17.86元，同比降幅39.6%。

　　2022年二季度白条猪上市量4.2万吨，同比减幅6.6%，平均价格每公斤18.89元，同比降幅17.7%。

图2 猪肉价格月度走势对比

　　（二）市场走势分析

　　今年上半年我市批发市场猪肉价格呈现先降后升、总体上涨态势，但仍处于低水平波动区间，符合前期对猪肉市场价格走势的预判。

　　1.2022年上半年生猪产能和猪肉供应充裕

　　今年上半年猪肉平均价格同比降幅接近40%，根本原因是生猪产能的持续恢复，猪肉供应由不足转入充裕。根据农业农村部数据监测统计，从生猪出栏情况来看，2022年一季度生猪出栏1.96万头，猪肉产量1561万吨，同比增幅均在14%左右；从规模生猪定点屠宰情况来看，1-5月份生猪屠宰量分别为2847万头、1568万头、2590万头、2738万头、2530万头，同比增幅分别为45.9%、10.1%、71.7%、51.8%、26.8%。上述数据均说明今年上半年全国生猪产能和供应水平较去年同期均出现了大幅的增加，生猪产能得到了充分的恢复，从根本上扭转了猪肉供应不足态势。

　　2.市场调控推动猪肉价格快速回归到较合理水平

　　春节过后猪肉价格持续下行，生猪养殖也再次步入亏损，为了抑制生猪价格的快速下行和保护生猪养殖主体的利益，按照生猪市场调控预案，今年3-6月中央密级、频繁启动冻猪肉收储工作，截至6月22日已启动13批，累计发布收储量52万吨左右，占全年猪肉产量的1%左右。根据相关信息显示，冻猪肉收储价格从最初的每公斤19.14元一直到每公斤24元以上，实际成交率由100%下降到7%左右，实际平均成交率不足30%。从调控的频次和强度可以看出政府稳定生猪市场的意志是非常坚决的。而市场反馈的效果也是显而易见的，猪肉价格从4月份开始稳步回升，6月份猪肉价格较3月份累计升幅38%，生猪养殖亦由亏损转入盈利，根据农业农村部监测统计数据，规模养殖生猪每头净利润由3月份亏损244元，到5月份盈利89元。

　　3.本轮猪肉市场波动盈利期长于亏损期

　　回顾梳理本轮始自2019年下半年的猪肉行情波动期，从2019年7月到2022年6月，共计35个月。猪肉价格处于盈利的时间大约有25个月，处于亏损的时间大约有10个月。从猪肉价格水平来看，根据近年监测，生猪养殖盈亏平衡点大体处于北京猪肉批发价格每公斤21元，本轮盈利期猪肉平均价格为每公斤36元，是盈亏平衡点的1.71倍,亏损期猪肉平均价格为每公斤18元，是盈亏平衡点的0.86倍。因此本轮猪肉市场波动的特征为：盈利时间长，亏损时间短；盈利水平高，亏损程度小。

　　4.我市外埠调入生猪的数量在逐步增加

　　我市猪肉供应主要以外埠为主，外埠猪肉供应主要包括两类:一是外地进京的白条及猪肉产品。二季度白条及猪肉产品进京15.93万吨，占外埠猪肉供应总量的比重为81.3%。二是生猪点对点进入北京屠宰厂。二季度调入生猪折合猪肉3.66万吨，较一季度增加82%，占外埠猪肉供应总量的比重为18.7%。相较一季度增加7.6个百分点。主要是黑龙江和山西生猪进京的数量大幅增加。总体来看，北京猪肉主供地相对稳定，以东三省和河北、内蒙古、山西为主，分别占比55%、20%、12.7%、4.9%，对比一季度来看，东三省供应占比基本趋于稳定，河北供应比例继续下降，内蒙古供应比例波动下降。

　　（三）后市研判及相关建议

　　短期来看，近期由于压栏惜售等非理性行为猪肉价格过快上涨，已经引起政府部门的高度重视。加之受调控政策影响，猪肉价格惯性上涨的可能性较大，但应不具备持续性。生猪总体产能情况与去年同期基本接近，预计三季度猪肉价格环比上升，同比高于去年。

　　中长期来看，根据农业农村部监测数据，从2022年开始能繁母猪存栏水平开始处于绿色区域，产能正常，这为今后一段时间生猪的市场供应提供了良好的基础。同时从2022年3月份开始能繁母猪存栏量同比出现下降，且降幅持续扩大，说明2023年的猪肉市场供应将由相对充足转向偏紧，猪肉价格进入上行周期。当前规模化生猪养殖主体出栏量占到60%左右，上市企业及大集团生猪出栏量占到20%以上，生猪养殖规模化程度的大幅提高有利于平缓猪肉市场的波动。同时，随着自媒体的广泛应用，养猪人对市场信息的获取和传播更加便利和一致，市场行为更加趋同，容易形成猪价看涨时集体压栏、猪价看跌时集中出栏的情况，这给生猪市场的监测、预警和调控提出了新的挑战，需要引起相关部门的高度重视。

　　三、鸡蛋

　　（一）市场运行情况

　　2022年上半年北京七大批发市场鸡蛋上市量6.37万吨，日均上市量35.2万公斤，同比减幅10.3%，平均价格每公斤9.28元，同比升幅9.7%。

　　2022年二季度鸡蛋上市量3.37万吨，同比减幅13.8%，平均价格每公斤9.68元，同比升幅13.0%。

　　图3 鸡蛋价格月度走势对比

　　（二）市场走势分析研判

　　今年上半年鸡蛋价格总体水平居高，主要体现在3-5月份鸡蛋价格处于历史同期最高水平，总体来看今年上半年鸡蛋供应总体趋紧和不足。一是疫情引起产地鸡蛋出货困难，我市鸡蛋主要来自辽宁、内蒙和河北三地，合计占比超过90%，受疫情影响3月份辽宁、河北产地鸡蛋普遍存在进京运输较为困难的情况，3-5月份批发市场鸡蛋上市量同比降幅均在10%以上。二是养殖成本和物流成本上涨较大，影响了蛋鸡养殖积极性。豆粕、玉米等饲料成本居高，疫情导致用工困难，人工成本上涨明显。今年上半年养殖场每公斤鸡蛋的成本为8.04元，处于近10年的高位，导致部分蛋鸡养殖散户退出，在一定程度上影响了鸡蛋的总体供应。同时今年以来油价持续上涨，增加了外地鸡蛋进京的成本，如从河北邯郸到北京，某公司每公斤鸡蛋的运输成本较平时增加了0.2元左右。三是蛋鸡存栏量不足，据相关数据显示，2021年12月到2022年1月鸡苗补栏环比持续下降，对应2022年4-5月蛋鸡存栏量减少。

　　据相关数据：3月份鸡苗补栏量环比增加超过10%，预计7月份新开产蛋鸡数量较6月增加，4-6月份蛋鸡补栏不及预期，8-9月开产幅度有限，且预计待淘蛋鸡量增加，加之三季度高温天气影响蛋鸡产蛋率，叠加中秋需求旺季增加，预计三季度鸡蛋价格环比上涨，高于去年水平。

　　四、白条鸡

　　（一）市场运行情况

　　2022年上半年北京市七大批发市场白条鸡上市量0.64吨，日均上市量3.5万公斤，同比减幅11.3%；平均价格为每公斤15.13元，同比升幅5.4%。

　　2022年二季度白条鸡上市量0.29万吨，同比减幅27.0%，平均价格每公斤15.53元，同比升幅7.7%。

图4 白条鸡价格月度走势对比

　　（二）走势分析研判

　　总体来看，今年上半年我市批发市场白条鸡市场供需较为均衡，市场运行平稳。二季度白条鸡价格出现一定幅度的上升，市场供应水平大幅度减少。

　　近几年我市批发市场白条鸡市场运行较为平稳，市场形成了较为稳定的供需关系。预计三季度白条鸡价格环比下降，高于去年同期水平。

　　五、牛羊肉

　　（一）市场运行情况

　　2022年上半年北京市七大批发市场牛肉上市量1.23万吨，日均上市量6.8万公斤，同比增幅41.6%；平均价格为每公斤68.69元，同比降幅3.0%。

　　2022年二季度牛肉上市量0.54万吨，同比增幅19.4%，平均价格每公斤68.14元，同比降幅3.3%。

图5 牛肉价格月度走势对比

　　2022年上半年北京市七大批发市场羊肉（整羊）上市量1.40万吨，日均上市量7.7万公斤，同比增幅7.3%；平均价格为每公斤53.44元，同比降幅16.1%。

　　2022年二季度羊肉上市量0.65万吨，同比减幅0.9%，平均价格每公斤49.55元，同比降幅21.3%。

图6 羊肉价格月度走势对比

　　(二)走势分析研判

　　2022年上半年，我市牛羊肉价格同比去年均出现了不同程度下降，牛羊肉价格持续居高的态势有所缓解。

　　从历史走势来看，牛肉价格自2019年开始出现较大幅度上涨，且持续呈高位运行态势，进入2022年，牛肉价格出现了一定下降，但总体回落幅度不大。市场供应出现了较为明显增加，七大批发市场牛肉上市量均出现了不同程度的增加，经由批发市场流通的牛肉增加对持续上升的牛肉价格形成了一定的抑制。

　　羊肉价格自2018年开始出现明显上升，到2021年一季度达到最高点，此后价格大幅回落，2021年下半年价格趋于稳定。进入2022年以来，羊肉价格持续下行，尤以二季度价格下行幅度明显，当前羊肉价格基本回归到2018年未上涨之前的水平，反映了肉羊养殖已经恢复到较高水平。

　　预计三季度牛肉价格运行平稳，环比下降，低于去年水平，羊肉价格环比下降但趋于平稳，同比低于去年水平。