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2022年一季度北京“菜篮子”产品市场监测报告

  摘要:一季度,受春节、疫情、极端天气等多重因素的综合影响,我市主要菜篮子产品市场价格波动较大,供应总体有保障。蔬菜价格自春节开始持续高位运行,3月份蔬菜价格不降反升,茄果类和叶类蔬菜价格涨幅尤为明显,耐储类蔬菜对平抑蔬菜市场波动发挥了重要作用。在生猪供应充裕的大环境下,猪肉价格呈低位波动下行走势,国家冻猪肉收储政策在一定程度上抑制了猪肉价格的过快下降。鸡蛋价格居高,受疫情影响产地出货难度增加,鸡蛋供应短期趋紧,3月份鸡蛋价格上涨明显。鸡肉市场运行平稳。牛羊肉市场供应增加,价格有所下降。淡水鱼市场在新的价格水平上平稳运行。

  预计二季度主要菜篮子产品价格总体以下行为主,蔬菜价格季节性下行,仍将高于去年同期;猪肉价格将呈低位波动走势;鸡蛋价格维持高位运行态势;白条鸡市场运行平稳,与去年持平;牛羊肉价格同比和环比均以下降为主;淡水鱼价格季节性上升,低于去年水平。

  北京市数字农业农村促进中心

  二〇二二年四月

  一、蔬菜

  (一)市场运行基本情况

  2022年一季度北京市批发市场蔬菜上市量182.5万吨,日均上市量2.03万吨,同比减幅0.9%;平均价格每公斤4.03元,同比升幅5.0%,处于历史同期第二高水平(2016年价格水平最高)。本市消费量最大的10种蔬菜平均价格每公斤3.18元,同比升幅12.0%,上市量为85.6万吨,同比减幅6.1%;10种叶类蔬菜平均价格每公斤4.51元,同比升幅8.9%,上市量23.6万吨,同比减幅18.5%;5种茄果类蔬菜平均价格每公斤6.84元,同比升幅44.9%,上市量21.0万吨,同比减幅21.8%;10种耐储类蔬菜平均价格每公斤2.67元,同比降幅12.2%,上市量72.2万吨,同比增幅3.4%。

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图1. 蔬菜价格月度走势对比

  在54个主要蔬菜品种中,一季度平均价格同比上升的有33种,占比61%,同比下降的有20种。其中番茄价格涨幅同比翻番,韭菜、大白菜、水萝卜、心里美等品种价格同比涨幅在40%以上。

  (二)市场走势分析

  2022年一季度蔬菜价格水平总体居高,1、2月份蔬菜市场运行符合往年规律,价格走势相对温和;3月份受到疫情和极端天气的双重影响,蔬菜价格不降反升,异于常年。从历史上来看,春节之后蔬菜价格上升的年份有2007年、2009年、2012年和2016年,平均涨幅约为6.9%,今年春节过后价格虽有所上涨,但涨幅为0.5%,明显低于其他年份,主要特点为价格的持续高位运行。

  1、天气、疫情和成本等综合因素推高蔬菜价格。

  一季度蔬菜价格居高主要体现在2、3月份蔬菜价格持续高位运行。2月份蔬菜价格居高与春节之后全国多地的异常天气相关:一是2月份北方气温总体偏低,不利于设施蔬菜的生产;二是南方地区,如湖北、安徽、江苏、浙江、云南等地均出现了不同程度的降雪和降温天气,对全国蔬菜供应偏紧态势带来了直接影响。3月份蔬菜价格继续高位运行则与全国疫情形势紧张有较大关系,一是各地的疫情防控政策影响了蔬菜的生产和采收,据市场反应,产地蔬菜生产存在种苗流通不畅,用工不方便的问题,导致生产成本增加;但生产供应较为充足,地头销售价格并不高。如根据京冀蔬菜产销系统监测数据,2022年3月河北蔬菜产地价格环比下降26.8%。二是北京本地疫情防控政策影响了蔬菜进京。运菜车辆司机经常遭遇健康宝弹窗问题而无法进京,造成车辆积压,时间延长,加钱找代驾等问题,打乱了正常的运输秩序。蔬菜上市量呈潮汐式波动,蔬菜价格波动幅度放大,波动频率加快。三是成本增加。生产环节农资价格持续上涨,如3月份复合肥3450元/吨、环比上涨13.1%,同比上涨50%;尿素2800元/吨、环比上涨7.7%,同比上涨36.6%;运输环节原油价格上涨,总体运费上涨的幅度达到50%以上。如根据测算油价每上升1元,引致菠菜和黄瓜价格增加0.36元和0.32元。

  2、耐储类蔬菜起到了稳定蔬菜市场的重要作用。

  在总体蔬菜价格以及茄果类和叶类蔬菜较大幅度上涨的情况下,市场占比较大的耐储类蔬菜价格则不升反降,对稳定我市蔬菜价格、保障蔬菜市场供应发挥了重大作用。从三大类蔬菜市场上市量占比来看,耐储类蔬菜占比38.3%,茄果类蔬菜占比14.5%,叶类蔬菜占比11.1%,合计占到蔬菜上市总量的64%左右。2022年1月和2月耐储类蔬菜价格同比降幅分别为24.1%和19%,而茄果类和叶类蔬菜价格同比均大幅上升,如无耐储类蔬菜稳定市场,今年蔬菜价格水平居高的态势将更为明显。进入3月份以后耐储类蔬菜市场运行仍然较为平稳,环比小幅上涨0.7%,价格同比升幅为8%,而部分批发市场耐储类蔬菜价格出现了同比下降的情况,3月份茄果类和叶类蔬菜价格同比升幅分别达到90.7%和33.9%。

  3、批发市场蔬菜上市量出现一定程度的分化。

  通过近4年情况来看批发市场蔬菜上市量总体是处于恢复之中。从今年一季度以及3月份各市场蔬菜上市量变化来看,分化情况还是比较明显,不同市场上市量变化差异较大,在一定程度上说明当前我市批发市场也处于动态变化中。从各市场来看,新发地和八里桥市场上市量水平已经高于疫情之前,而大洋路、石门、水屯、锦绣大地市场上市量水平大幅低于疫情前的2019年,也远低于新发地疫情暴发的2020年。

  4、高菜价拉动北京地产蔬菜销售顺畅。

  在蔬菜市场价格走高、外地菜进京不畅的背景下,一季度北京地产蔬菜销售顺畅,经纪人往往提前10天寻找菜源、达成意向,收购积极性较高。监测数据来看:全市地产蔬菜主要销售渠道为经纪人、批发市场和菜市场(农贸市场),比例分别为:31.2%、24.1%和15.8%;此外,直供超市的比例占到8.4%,网络销售的为4.2%,直供机关食堂的为3.2%,其他直销(含采摘)渠道占比为11.4%。

  (三)后期走势研判

  正常情况下,二季度开始蔬菜供应地北移,蔬菜生产方式转为冷棚和露地为主,蔬菜生产成本下降,蔬菜供应更为丰富,蔬菜价格季节性下降。

  结合当前市场形势,蔬菜价格走势与疫情形势关联性较大,二季度前期蔬菜价格仍将维持一段时间的高位运行。二季度开始我市蔬菜来自河北和山东的比例有所增加,蔬菜供应地有所集中,北京自供比例也有所增加,因此4、5月份蔬菜价格不排除短期出现快速下行的情况。

  当前茄果类蔬菜价格居高是蔬菜市场中最典型的特征,重点需要关注河北、内蒙古、山东等地茄果类蔬菜的生产情况。

  

  二、猪 肉

  (一)市场运行基本情况

  2022年一季度北京批发市场猪肉(白条猪)上市量4.67万吨,日均上市量51.8万公斤,同比增幅29.7%,平均价格每公斤16.93元,同比降幅55.3%。

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图2.猪肉价格月度走势对比

  (二)市场走势分析

  总体来看,受生猪供应总体充裕的作用,2022年一季度猪肉价格总体弱势运行,季度内价格呈持续下行走势,价格水平与走势与非洲猪瘟前2018年一季度较为相似。春节过后随着消费需求转弱,猪肉价格出现了较大幅度下行,3月份猪肉价格有所企稳。

  1、猪肉价格进入低位波动运行阶段。

  从一季度猪肉市场量价走势来看,猪肉价格基本进入了低位波动运行阶段。为了抑制生猪价格的快速下行和保护生猪养殖主体的利益,2022年3月上旬国家发改委会同相关部门连续组织启动了两批冻猪肉收储工作,且于4月初组织开展了第三批冻猪肉收储工作,在一定程度上稳定了猪肉价格持续下行的态势,起到了相应的政策效果。从收储量上来看,三批共计收储量在12万吨左右,占到全国猪肉产量的2%左右,难以彻底扭转生猪市场供应过剩,需要市场通过一定的时间进行养殖结构的调整。结合当前生猪生产养殖的集约化、规模化、高效化、科技化水平大幅提升,生猪养殖产业的稳定性更强,生猪供应的惯性输出更强、持续的时间更久,同等数量的能繁母猪产能输出水平更高。因此猪肉价格低位波动阶段运行的时间将会更长,一季度仅仅是猪肉价格进入低位波动的开始。

  2、猪肉价格下行大幅带动了猪肉的消费需求。

  一季度猪肉上市量同比大幅增加,增幅接近30%,较2020年一季度增加了37.5%,这说明在猪肉价格大幅下降的态势下,我市居民对猪肉的消费需求得到了很大的释放。虽然相较非洲猪瘟前的2018年,批发市场上市量仍减少了12%左右,但是价格因素的影响相对较少,更多是人口等方面的影响。

  3、我市猪肉主供地有所分散。

  我市猪肉供应主要包括两个渠道,一是外地进京的白条及猪肉产品,二是生猪点对点进北京屠宰厂。进入北京各流通渠道的猪肉主要来自我市8家屠宰厂(顺鑫鹏程、大红门、五肉联、千喜鹤、资源亚太、中瑞食品、顺义北郎中、燕都立民)。从进京检测路口数据来看,2022年一季度进京的猪肉产品和生猪分别占比89%和11%。从主供地来看,来自东三省(辽宁、吉林、黑龙江)的比例为54.8%,来自河北的比例为21.1%,来自内蒙古的比例为14.3%(其中生猪进京占比7.5%)。对比去年,我市猪肉来自东三省和河北的比例均出现了5个百分点左右的下降,而来自内蒙古的比例增加了10个百分点。

  (三)后市研判及相关建议

  综合生猪产能供应和猪肉消费需求情况,预计2022年二季度我市猪肉价格仍将以低位波动为主,低于去年水平。从农业农村部等多部门发布的数据来看,2021年十二月全国能繁母猪数量是正常水平的105.6%,而2022年1-2月连续两个月回落到正常水平的105%的区间内,基于这个数据来推断,今年10月份之前猪肉价格出现上涨拐点的可能性不大,猪肉市场仍将维持供应充足、价格低位波动的态势。

  

  三、鸡蛋

  (一)市场运行情况

  2022年一季度北京七大批发市场鸡蛋上市量3.0万吨,日均上市量33.4万公斤,同比减幅6.0%,平均价格每公斤8.83元,同比升幅6%,处于历史同期最高水平。

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图3. 鸡蛋价格月度走势对比

  (二)市场走势分析研判

  今年一季度鸡蛋价格总体水平居高,主要体现在3月份鸡蛋价格大幅上涨,鸡蛋供应同比去年也出现了较大幅度的下降。

  从市场了解的情况来看,主要包括以下两个方面:一是疫情引起产地鸡蛋出货困难,我市鸡蛋主要来自辽宁、内蒙和河北三地,受疫情影响3月份辽宁、河北产地鸡蛋普遍运输较为困难,3月份批发市场鸡蛋上市量同比降幅10%,二是受豆粕等成本居高,蛋鸡养殖散户退出,在一定程度上影响了鸡蛋的总体供应。

  受疫情影响,饲料、鸡苗的生产和运输均存在不同程度的困难,加之养殖成本增加,即使鸡蛋行情好,补栏扩产也受到一定的抑制,后期鸡蛋价格仍将维持高位运行态势。

  

  四、白条鸡

  (一)市场运行情况

  2022年一季度北京市七大批发市场白条鸡上市量0.35万吨,日均上市量3.9万公斤,同比增幅8.0%;平均价格为每公斤14.8元,同比升幅3.6%。

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图4.白条鸡价格月度走势对比

  (二)走势分析研判

  总体来看,今年一季度我市白条鸡价格市场供需较为均衡,市场运行平稳。季度内白条鸡价格基本呈小幅波动下行走势。

  从历史走势来看,白条鸡价格在2019年下半年出现了较为明显的上涨,此后基本呈降中趋稳的走势,近两年白条鸡价格运行都比较平稳,市场形成了较为稳定的供需关系。预计二季度白条鸡价格小幅波动下行,与去年同期基本持平。

  

  五、牛羊肉

  (一)市场运行情况

  2022年一季度北京市七大批发市场牛肉上市量0.71万吨,日均上市量7.8万公斤,同比增幅69.2%;平均价格为每公斤69.06元,同比降幅3.0%。

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图5.牛肉价格月度走势对比

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图6.羊肉价格月度走势对比

  2022年一季度北京市七大批发市场羊肉(整羊)上市量为0.75万吨,日均上市量8.3万公斤,同比增幅15.6%;平均价格为每公斤56.83元,同比降幅11.7%。

  (二)走势分析研判

  2022年一季度,我市牛羊肉价格同比去年均出现了不同程度下降,牛羊肉价格持续居高的态势有所缓解。

  从历史走势来看,牛肉价格自2019年开始出现较大幅度上涨,且持续呈高位运行态势,进入2022年,牛肉价格出现了一定下降,但总体回落幅度不大。从批发市场上市量来看,市场供应出现了较为明显增加,七大批发市场牛肉上市量均出现了不同程度的增加,经由批发市场流通的牛肉增加对前期持续上升的牛肉价格形成了一定的抑制。

  羊肉价格自2018年开始出现明显上升,到2021年一季度达到最高点,此后价格大幅回落,从2021年四季度开始价格逐渐稳定在每公斤55元左右的水平。

  总体来看,牛羊肉价格走势与猪肉还是有较大的区别,目前为止还未发现有明显的周期出现,且价格具有较强的刚性特征,总体仍处于上升阶段。

  随着二季度牛羊肉消费需求量减少,预计价格以下行为主,同比低于去年水平。

  

  六、水产品

  (一)主要数据统计

  2022年一季度北京市七大批发市场淡水鱼上市量1.22万吨,日均上市量13.5万公斤,同比减幅42.6%;平均价格为每公斤15.49元,同比升幅19.0%。五大淡水鱼价格同比均出现不同程度上升,其中白鲢价格升幅最为显著,同比涨幅达到62.5%。

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图7.淡水鱼价格月度走势对比

  (二)走势分析研判

  2022年一季度淡水鱼市场延续了去年以来较强的走势,市场走势符合淡水鱼历年运行特征。

  淡水鱼市场自2021年4月份以来一直维持高位运行态势,主要原因是淡水鱼生产供应趋紧,加之饲料等养殖成本上升。2021年下半年随着成鱼出塘,淡水鱼价格季节性下降,短期来看淡水鱼价格受到生产、成本等因素的影响,将在新的价格水平上运行。预计2022年二季度淡水鱼价格环比季节性上升,同比低于去年水平。

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